PRODUCT
시즌의 모든 서류 흐름을
한 곳에서
W-2 사진 한 장부터 시즌 마감 ZIP까지 — TaxPin은 세무사무소와 고객 사이의 모든 서류 교환을 암호화된 포털 하나로 정리합니다.
SECURE EXCHANGE
보안 파일 교환
이메일 첨부 대신, 양쪽 모두 안심할 수 있는 전용 통로로 서류를 주고받습니다.
- ✓저장 시 AES-256, 전송 시 TLS 암호화 — 평문 파일이 서버에 놓이지 않습니다
- ✓영구 공개 URL 없음 — 모든 열람·다운로드는 만료형 서명 링크로만
- ✓여러 파일 한 번에 올리는 일괄 업로드
- ✓한글 파일명 그대로 보존 — "은행이자내역.pdf"가 깨지지 않습니다
- ✓삭제하면 양쪽 모두에서 제거 — 잘못 보낸 서류도 회수됩니다
- ✓서류마다 달리는 댓글 스레드로 문서 단위 소통
ONE WINDOW
보내기 · 요청 한 창
서류·요청·청구서·설문을 각각 다른 곳에서 찾을 필요가 없습니다. 버튼 하나를 누르면 네 가지를 한 창에서 고릅니다.
- ✓[서류] [요청] [청구서] [설문] 을 한 창에서 선택
- ✓세금 연도는 창 위에서 한 번만 고르면 네 종류에 모두 적용
- ✓사업 고객은 폴더(개인·사업·급여)를 같은 자리에서 지정
- ✓요청에 답해 올라온 서류는 그 폴더로 자동 편입 — 나중에 옮길 일이 없습니다
- ✓작년 요청을 그대로 불러와 시즌 초 반복 입력을 없앱니다
ONE LIST
한 목록 · 구분 배지
받은 서류와 보낸 서류를 따로 뒤지지 않습니다. 한 목록에 모으고 각 줄에 구분 배지를 답니다.
- ✓받은 서류 · 보낸 서류 · ✓서명 완료를 배지로 구분
- ✓서명이 필요한 줄에는 바로 [서명하기] 버튼
- ✓파일명·날짜·구분 어느 컬럼으로도 정렬
- ✓전자서명만 따로 보고 싶을 때는 토글 하나로
- ✓연도별 구분선으로 어느 해 서류인지 한눈에
CHECKLISTS
문서 요청 체크리스트
"W-2, 1099, 은행이자내역 보내주세요"를 이름 붙은 목록으로 보내면, 고객은 탭해서 채우고 진행률은 자동으로 집계됩니다.
- ✓필요한 서류를 이름 붙은 목록으로 요청
- ✓고객 화면에는 탭할 수 있는 체크리스트로 표시
- ✓올린 서류만큼 진행률 자동 반영 (예: 2/5)
- ✓요청마다 마감일 지정 — 고객 화면에 D-day 뱃지로 표시
- ✓늦어지는 고객에게 이메일·문자 리마인더 자동 발송
- ✓여러 고객에게 같은 요청을 한 번에 일괄 발송
TAX ORGANIZER
세금 준비 설문
"작년과 달라진 게 있나요?"를 매번 전화로 묻지 않아도 됩니다. 표준 질문 16개를 보내고, 사무소가 필요한 질문을 덧붙이세요.
- ✓표준 질문 16개 — 혼인·부양가족·주택·해외계좌 등 매년 확인해야 할 것들
- ✓사무소가 직접 만드는 커스텀 질문 (예/아니오 · 주관식)
- ✓필요 없는 표준 질문은 빼고 보낼 수 있고, 언제든 되살릴 수 있습니다
- ✓고객은 자기 언어로 답하고, 세무사는 한 화면에서 답변을 확인
- ✓여러 고객에게 한 번에 일괄 발송
E-SIGNATURE
전자서명
참여동의서·위임장을 인쇄해서 서명받고 스캔해 되돌려받는 과정이 사라집니다.
- ✓보낸 서류 중 하나를 골라 서명 요청 — 고객은 포털에서 바로 서명
- ✓서명본은 원본 뒤에 인증서 페이지를 붙여 PDF로 자동 생성
- ✓서명 시각·IP·문서 해시(SHA-256)를 인증서에 기록
- ✓서명 완료 전까지 자동 리마인더 발송
- ✓서명본은 삭제 불가로 보호 — 기록이 사라지지 않습니다
INVOICING
청구 · 결제 · 수수료 0%
수임료를 포털에서 바로 받습니다. TaxPin은 결제 수수료를 한 푼도 가져가지 않습니다.
- ✓포털에서 청구서 발행 — 고객은 카드·ACH로 결제
- ✓TaxPin 결제 수수료 0% — 카드사 수수료 외에 붙는 것이 없습니다
- ✓수임료는 사무소 계좌로 직접 입금 (Stripe Connect)
- ✓결제 완료 시 영수증 PDF 자동 발행
- ✓"결제 후 열람" 서류 — 완성 신고서를 수금 확인 후 열리도록 설정
CLIENT TO-DO
고객 할 일 카드
고객이 로그인하면 해야 할 일이 한 카드에 모여 있습니다. 무엇을 어디서 해야 하는지 묻는 전화가 줄어듭니다.
- ✓서명·결제·서류 올리기·설문을 한 카드에
- ✓각 줄에 바로 실행하는 버튼 — 찾아 헤맬 필요 없음
- ✓마감일이 있으면 남은 날짜 배지로 표시
- ✓다 끝내면 카드가 사라져 “남은 일이 없다”가 분명해집니다
- ✓한국어·영어·스페인어로 각자의 언어에 맞춰 표시
CLIENT PROFILE
고객 정보 · 가족 · 커스텀 필드
연락처만이 아니라 배우자·자녀와 사무소가 필요로 하는 항목까지 한 화면에 둡니다.
- ✓배우자·자녀·부양가족을 관계와 생년월일로 정리
- ✓추천인·담당 산업처럼 사무소가 필요한 항목을 직접 추가
- ✓기본정보 한 번에 복사 — 신고서 작성 프로그램에 바로 붙여넣기
- ✓민감 식별번호(SSN)는 담지 않도록 설계 — 필요한 것만 남깁니다
- ✓이 정보는 사무소 전용입니다. 고객 화면에는 나타나지 않습니다
TAX-YEAR VIEW
세금 연도별 정리
작년 서류와 올해 서류가 섞이지 않습니다. 모든 서류는 세금 연도 태그를 달고 제자리에 정리됩니다.
- ✓모든 서류에 세금 연도 태그 부여
- ✓연도 필터와 전체 보기 전환
- ✓목록 사이 연도 구분선으로 한눈에 구분
- ✓연도별 전체 서류를 클릭 한 번에 ZIP 다운로드
NOTIFICATIONS
자동 알림
서류가 도착하면 알아서 알려줍니다 — 단, 이메일에 서류가 실리는 일은 절대 없습니다.
- ✓서류 도착·요청·업로드 접수를 양방향 이메일로 알림
- ✓수신 동의(opt-in)한 고객에게 문자(SMS) 알림 — 서류 도착·요청·접수·서명 요청
- ✓문자는 STOP 한 번으로 수신거부, 즉시 반영
- ✓읽음 상태를 양쪽 모두 확인 가능
- ✓알림 이메일·문자에 서류가 실리지 않음 — "포털에서 확인하세요"만 전달
MULTILINGUAL
3개 언어 · 실시간 번역
부모님은 한국어로, 자녀는 영어로, 이웃은 스페인어로 — 같은 포털을 각자 편한 언어로 씁니다. 메시지는 오가는 중에 번역됩니다.
- ✓고객 화면 전체가 한국어·영어·스페인어 완전 지원
- ✓메시지 실시간 번역 — 세무사가 한국어로 쓰면 고객은 자기 언어로 읽습니다
- ✓번역문 옆 "원문 보기"로 원래 문장도 그대로 확인
- ✓알림 이메일·문자도 고객이 선택한 언어로 발송
- ✓토글 한 번으로 즉시 전환, 선택한 언어는 다음 방문에도 유지
YOUR BRAND
사무소 전용 주소
고객에게는 TaxPin이 아니라 우리 사무소의 포털로 보입니다.
- ✓yourfirm.taxpin.app — 사무소 전용 서브도메인
- ✓초대장·알림 이메일에 사무소 이름 표시 ("사무소명 (via TaxPin)")
- ✓신규 고객이 직접 신청하는 셀프 서비스 요청 페이지
🛡 서류를 지키는 구조가 궁금하신가요?
보안 아키텍처 자세히 보기 →