سوالات متداول

بله. به محض تکمیل اشتراک، پورتال دفتر شما به همراه نشانی اختصاصی yourfirm.taxpin.app ساخته می‌شود. نیازی به نصب چیزی نیست.

احراز هویت دو مرحله‌ای (TOTP) را فعال کنید، نام، لوگو و زبان‌های دفتر را تنظیم کنید و سپس مشتریان خود را دعوت کنید. داشبورد این مراحل را به شکل فهرست بازبینی نشان می‌دهد و با تکمیل هر مورد، آن را به طور خودکار علامت می‌زند.

بله. آن را یکجا از یک فایل CSV وارد کنید. هر ردیف فقط به نام و ایمیل نیاز دارد و نشانی‌هایی که از قبل وجود دارند به طور خودکار نادیده گرفته می‌شوند.

بله، بدون محدودیت تعداد. آنها را از تنظیمات دفتر دعوت کنید؛ کارکنان فقط مشتریان دفتر شما را می‌بینند.

گزینه «اظهارنامه کسب‌وکار» را در پرونده مشتری فعال کنید تا پوشه‌های جداگانه‌ای برای اسناد مالیاتی شخصی، اسناد کسب‌وکار و حقوق و دستمزد داشته باشد. هنگام ارسال یا درخواست، پوشه را انتخاب می‌کنید و هر چیزی که مشتری در پاسخ بارگذاری کند در همان پوشه قرار می‌گیرد.

خیر. آنها پیوند ایمیل دعوت را باز می‌کنند، یک رمز عبور تعیین می‌کنند و وارد می‌شوند. در هر مرورگر تلفن همراه یا رایانه کار می‌کند.

پس از ورود، کارت «کارهای در انتظار» در بالای صفحه قرار دارد — امضاها، پرداخت‌ها، بارگذاری‌ها و پرسشنامه‌ها، هر کدام با دکمه مخصوص خود. وقتی همه چیز انجام شد کارت ناپدید می‌شود، پس نبودن کارت یعنی چیزی منتظر مشتری نیست.

بله. با لمس یک مورد درخواستی، دوربین باز می‌شود تا همان‌جا عکس بگیرند و بارگذاری کنند. می‌توانند چند فایل را همزمان بارگذاری کنند و هر چیزی را که اشتباها فرستاده‌اند حذف کنند.

بله. پورتال مشتری به 15 زبان از جمله کره‌ای، انگلیسی، اسپانیایی، چینی و ویتنامی ارائه می‌شود و دفتر شما انتخاب می‌کند کدام زبان‌ها فعال باشند. پیام‌ها به طور خودکار ترجمه می‌شوند، بنابراین شما به زبان خود می‌نویسید و مشتری به زبان خودش می‌خواند.

بله. اسناد بر اساس سال مالیاتی مرتب می‌مانند، بنابراین مشتریان هر زمان می‌توانند آنها را باز و دانلود کنند. همین به تنهایی بسیاری از ایمیل‌های «می‌شود اظهارنامه سال گذشته را دوباره بفرستید؟» را حذف می‌کند.

خیر. اطلاعات خانواده و فیلدهای سفارشی در پرونده مشتری و یادداشت‌های داخلی فقط برای دفتر هستند. هرگز در صفحه مشتری نمایش داده نمی‌شوند.

در حالت ذخیره با AES-256 و در حین انتقال با TLS رمزگذاری می‌شوند. هیچ URL عمومی دائمی ساخته نمی‌شود — هر مشاهده و دانلود از طریق پیوند امضاشده‌ای انجام می‌شود که منقضی می‌گردد.

خیر. دفاتر در سطح پایگاه داده با امنیت سطح ردیف از هم جدا شده‌اند، بنابراین حساب دفتر دیگر اصلا نمی‌تواند داده‌های شما را جستجو کند.

بله. مشاهده‌ها، دانلودها، حذف‌ها و امضاها در گزارش ممیزی ثبت می‌شوند و امضاهای الکترونیکی علاوه بر آن نشانی IP و زمان را نیز ثبت می‌کنند.

TaxPin به گونه‌ای ساخته شده که حفاظت‌های فنی مورد نیاز این مقررات را فراهم کند — رمزگذاری، کنترل دسترسی، احراز هویت چندعاملی، گزارش ممیزی و نسخه پشتیبان. رعایت مقررات به برنامه مکتوب امنیت اطلاعات (WISP) دفتر شما و نحوه کار شما نیز بستگی دارد، نه فقط به نرم‌افزار.

بله. اسناد حذف‌شده 30 روز در سطل زباله می‌مانند و از آنجا قابل بازیابی هستند. پس از 30 روز برای همیشه حذف می‌شوند.

پایگاه داده از بازیابی به یک نقطه زمانی مشخص پشتیبانی می‌کند و فایل‌های ذخیره‌شده هر روز نزد یک ارائه‌دهنده جداگانه پشتیبان‌گیری می‌شوند. اعتبارنامه‌های پشتیبان‌گیری مجوز حذف ندارند، بنابراین نسخه‌ها حتی اگر اصل حذف شود باقی می‌مانند.

خیر. TaxPin هیچ کارمزد پلتفرمی از آنچه مشتریان به شما می‌پردازند دریافت نمی‌کند. فقط کارمزد کارت یا پردازشگر پرداخت اعمال می‌شود.

یک صورتحساب بفرستید تا دکمه پرداخت در پورتال آنها ظاهر شود. با کارت یا انتقال بانکی (ACH) پرداخت می‌کنند. پس از تسویه، صورتحساب به پرداخت‌شده تغییر می‌کند و رسید برای دانلود در دسترس است.

بله. سند را به صورت قفل‌شده با حالت «پرداخت برای باز کردن» بفرستید تا مشتری پیش از باز کردن آن مجبور به تکمیل پرداخت باشد.

از منوی ⋯ در ردیف صورتحساب برای علامت‌گذاری آن به عنوان پرداخت‌شده استفاده کنید. پرداخت‌های نقدی و چکی نیز در سابقه می‌مانند.

هنگام ارسال سند، یک درخواست امضا پیوست کنید تا دکمه امضا در پورتال مشتری ظاهر شود. مشتری امضای خود را تایپ یا ترسیم می‌کند و نسخه امضاشده بلافاصله ساخته و در هر دو طرف نگهداری می‌شود.

بله. هنگام ارسال، گزینه «دفتر نیز امضا می‌کند» را فعال کنید. پس از امضای مشتری، درخواست منتظر شما می‌ماند و وقتی امضا کردید، نسخه نهایی هر دو امضا را خواهد داشت.

هنوز نه. IRS هنگام امضای از راه دور Form 8879 یا 8878 احراز هویت مبتنی بر دانش (KBA) را الزامی می‌داند و TaxPin هنوز KBA ارائه نمی‌دهد. امروز می‌توانید از آن برای قراردادهای خدمات، فرم‌های رضایت، وکالت‌نامه‌ها و اسناد مشابهی که به KBA نیاز ندارند استفاده کنید.

بله. هر صفحه از نسخه امضاشده دارای واترمارک کم‌رنگ «امضای الکترونیکی» است و در انتها صفحه گواهی با زمان امضا و نشانی IP افزوده می‌شود.

به طور پیش‌فرض پس از 30 روز منقضی می‌شوند. درخواست‌های منقضی‌شده با این وضعیت نمایش داده می‌شوند و دکمه امضا برای مشتری ناپدید می‌شود. کافی است درخواست جدیدی بفرستید.

$540 برای هر دفتر در سال. تعداد کارکنان و مشتریان نامحدود است و با افزودن افراد قیمت بالا نمی‌رود. حقوق و دستمزد بدون هزینه اضافی شامل می‌شود.

بله. درخواست دوره آزمایشی رایگان بدهید؛ ما آن را بررسی می‌کنیم و پیوند راه‌اندازی را برایتان می‌فرستیم. دوره‌های آزمایشی سقف تعداد مشتری دارند.

خیر. قیمت‌گذاری بر اساس دفتر است نه بر اساس کاربر، بنابراین ده مشتری و پانصد مشتری هزینه یکسانی دارند.

پیش از رفتن می‌توانید اسناد خود را به صورت فایل‌های ZIP بر اساس سال مالیاتی دانلود کنید. ما داده‌های شما را گروگان نمی‌گیریم.