تبادل امن
تبادل امن فایل
به‌جای پیوست ایمیل، اسناد از کانالی اختصاصی عبور می‌کنند که هر دو طرف می‌توانند به آن اعتماد کنند.
- ✓AES-256 در حالت ذخیره، TLS در حین انتقال — هم برای پایگاه داده و هم برای فضای ذخیره‌سازی
- ✓هیچ URL عمومی دائمی وجود ندارد — هر مشاهده و دانلود از طریق پیوند امضاشده با تاریخ انقضا انجام می‌شود
- ✓بارگذاری گروهی برای ارسال هم‌زمان چندین فایل
- ✓نام فایل‌های کره‌ای حفظ می‌شود — «은행이자내역.pdf» بدون تغییر می‌رسد
- ✓حذف، فایل را برای هر دو طرف برمی‌دارد — سند اشتباه‌ارسال‌شده قابل بازپس‌گیری است
- ✓یک رشته نظر روی هر سند، پرسش‌ها را کنار فایل نگه می‌دارد
یک پنجره
ارسال و درخواست در یک پنجره
دیگر لازم نیست برای اسناد، درخواست‌ها، فاکتورها و پرسشنامه‌ها صفحه‌های مختلف را بگردید. یک دکمه هر چهار مورد را باز می‌کند.
- ✓اسناد، درخواست، فاکتور یا پرسشنامه را در یک پنجره انتخاب کنید
- ✓سال مالیاتی را یک بار در بالا انتخاب کنید — روی هر چهار مورد اعمال می‌شود
- ✓برای موکلان تجاری، پوشه (شخصی / تجاری / حقوق و دستمزد) را در همان‌جا تعیین کنید
- ✓اسنادی که در پاسخ بارگذاری می‌شوند خودکار در همان پوشه قرار می‌گیرند — بعداً چیزی برای جابه‌جایی نیست
- ✓فهرست درخواست سال گذشته را دوباره به کار ببرید تا هر فصل آن را از نو تایپ نکنید
یک فهرست
یک فهرست، نشان‌های نوع واضح
دیگر لازم نیست پوشه‌های جداگانه «دریافتی» و «ارسالی» را زیر و رو کنید. همه چیز در یک فهرست قرار دارد و هر ردیف یک نشان دارد.
- ✓دریافتی، ارسالی و ✓ امضاشده به‌صورت نشان نمایش داده می‌شوند
- ✓ردیف‌هایی که به امضا نیاز دارند، همان‌جا دکمه امضا دارند
- ✓مرتب‌سازی بر اساس نام فایل، تاریخ یا نوع
- ✓یک کلید برای دیدن فقط امضاهای الکترونیکی
- ✓جداکننده‌های سال به‌روشنی نشان می‌دهند هر فایل به کدام فصل تعلق دارد
چک‌لیست‌ها
چک‌لیست درخواست اسناد
«لطفاً W-2، 1099 و صورت‌حساب سود بانکی خود را بفرستید» را به یک فهرست نام‌دار تبدیل کنید. موکل آن را مرحله به مرحله طی می‌کند و پیشرفت خودبه‌خود ثبت می‌شود.
- ✓دقیقاً اسنادی را که نیاز دارید به‌صورت فهرست نام‌دار درخواست کنید
- ✓موکل در سمت خود یک چک‌لیست قابل لمس می‌بیند
- ✓پیشرفت با رسیدن فایل‌ها خودکار به‌روز می‌شود (مثلاً 2/5)
- ✓برای هر درخواست مهلت تعیین کنید — موکل نشان شمارش معکوس می‌بیند
- ✓یادآوری خودکار از طریق ایمیل و پیامک برای موکلانی که عقب مانده‌اند
- ✓یک درخواست را هم‌زمان برای چندین موکل بفرستید
پرسشنامه مالیاتی
پرسشنامه مالیاتی
دیگر لازم نیست پشت تلفن بپرسید «از سال گذشته چیزی تغییر کرده؟». 16 پرسش استاندارد بفرستید و پرسش‌هایی را که دفتر شما واقعاً نیاز دارد اضافه کنید.
- ✓16 پرسش استاندارد — ازدواج، افراد تحت تکفل، مسکن، حساب‌های خارجی و سایر بررسی‌های سالانه
- ✓پرسش‌های سفارشی نوشته‌شده توسط دفتر شما (بله/خیر یا متن آزاد)
- ✓پرسش‌های استاندارد غیرضروری را حذف کنید و هر وقت خواستید برگردانید
- ✓موکلان به زبان خودشان پاسخ می‌دهند؛ شما همه پاسخ‌ها را در یک صفحه می‌خوانید
- ✓آن را هم‌زمان برای چندین موکل بفرستید
امضای الکترونیکی
امضای الکترونیکی
دیگر نیازی به چاپ قرارداد خدمات، دنبال امضا دویدن و دوباره اسکن کردن آن نیست.
- ✓سندی را که فرستاده‌اید انتخاب کنید و امضا بخواهید — موکل مستقیماً در پورتال امضا می‌کند
- ✓نسخه امضاشده به‌صورت PDF با یک صفحه گواهی که به اصل سند افزوده می‌شود، تولید می‌شود
- ✓زمان امضا، آدرس IP و هش SHA-256 سند در گواهی ثبت می‌شود
- ✓یادآوری خودکار تا زمانی که امضا برگردد
- ✓نسخه‌های امضاشده در برابر حذف محافظت می‌شوند — سابقه نمی‌تواند ناپدید شود
صدور فاکتور
فاکتور · پرداخت · 0% کارمزد پلتفرم (TaxPin)
حق‌الزحمه خود را در پورتال دریافت کنید. TaxPin چیزی از پرداخت برنمی‌دارد.
- ✓فاکتور را در پورتال صادر کنید — موکلان با کارت یا ACH پرداخت می‌کنند
- ✓0% کارمزد پرداخت TaxPin — چیزی فراتر از نرخ خود پردازشگر کارت نیست
- ✓حق‌الزحمه مستقیماً به حساب دفتر شما واریز می‌شود (Stripe Connect)
- ✓پس از تأیید پرداخت، رسید PDF به‌طور خودکار صادر می‌شود
- ✓اسناد قفل‌شده تا پرداخت — اظهارنامه نهایی را تا تسویه فاکتور نگه دارید
کارهای موکل
یک کارت کارها برای موکل شما
وقتی موکل وارد می‌شود، هر چه باید انجام دهد در یک کارت قرار دارد — و تماس‌های «حالا چه کار کنم؟» کمتر می‌شود.
- ✓امضاها، پرداخت‌ها، بارگذاری‌ها و پرسشنامه‌ها در یک کارت
- ✓هر ردیف دکمه اقدام خودش را دارد — چیزی برای جستجو نیست
- ✓مهلت‌ها به‌صورت نشان شمارش معکوس نمایش داده می‌شوند
- ✓وقتی همه چیز انجام شد کارت ناپدید می‌شود، پس «کاری نمانده» کاملاً روشن است
- ✓به زبانی که هر موکل انتخاب کرده نمایش داده می‌شود — 15 زبان در دسترس است
پروفایل موکل
پروفایل موکل، خانواده، فیلدهای سفارشی
بیش از اطلاعات تماس: همسر و فرزندان، به‌علاوه هر فیلدی که دفتر شما واقعاً نیاز دارد.
- ✓همسر، فرزندان و افراد تحت تکفل را با نسبت و تاریخ تولد پیگیری کنید
- ✓فیلدهای خودتان را اضافه کنید — منبع معرفی، صنعت، هر چه پیگیری می‌کنید
- ✓کل پروفایل را با یک کلیک کپی کنید، آماده چسباندن در نرم‌افزار مالیاتی شما
- ✓طراحی‌شده برای نگه‌نداشتن SSN — فقط آنچه در کار روزانه نیاز دارید
- ✓این اطلاعات فقط برای دفتر است. هرگز در صفحه موکل نمایش داده نمی‌شود
نمای سال مالیاتی
سازمان‌دهی بر اساس سال مالیاتی
اسناد سال گذشته هرگز با اسناد امسال قاطی نمی‌شوند. هر فایل یک برچسب سال مالیاتی دارد و خودش سر جایش قرار می‌گیرد.
- ✓هر سند با سال مالیاتی خود برچسب می‌خورد
- ✓بر اساس سال فیلتر کنید یا به نمای همه سال‌ها بروید
- ✓جداکننده‌های سال، فهرست‌های بلند را خوانا نگه می‌دارند
- ✓کل یک سال را با یک کلیک به‌صورت ZIP دانلود کنید
اعلان‌ها
اعلان‌های خودکار
وقتی سندی می‌رسد، فرد مناسب از آن باخبر می‌شود — اما خود سند هرگز همراه ایمیل فرستاده نمی‌شود.
- ✓هشدار ایمیلی در هر دو جهت برای اسناد جدید، درخواست‌ها و رسید بارگذاری
- ✓هشدار پیامکی (SMS) برای موکلانی که موافقت کرده‌اند — دریافت، درخواست، رسید، درخواست امضا
- ✓یک پاسخ STOP موکل را لغو اشتراک می‌کند و بلافاصله اعمال می‌شود
- ✓وضعیت خوانده‌شدن برای هر دو طرف قابل مشاهده است
- ✓هیچ سندی همراه ایمیل یا پیامک فرستاده نمی‌شود — فقط «پورتال خود را بررسی کنید»
چندزبانه
15 زبان · ترجمه زنده
والدین به کره‌ای، فرزندانشان به انگلیسی، همسایه‌شان به اسپانیایی — همان پورتال، به زبانی که هر کس ترجیح می‌دهد. پیام‌ها در مسیر ترجمه می‌شوند.
- ✓کل تجربه موکل به 15 زبان در دسترس است — دفتر شما انتخاب می‌کند کدام‌ها فعال باشند
- ✓ترجمه زنده پیام‌ها — به کره‌ای بنویسید، موکل شما به زبان خودش می‌خواند
- ✓کنار هر ترجمه یک پیوند «نمایش متن اصلی» قرار دارد
- ✓ایمیل‌ها و پیامک‌های اعلان به کره‌ای، انگلیسی، اسپانیایی یا چینی ارسال می‌شوند (برای زبان‌های دیگر به انگلیسی)
- ✓یک کلید فوراً زبان را عوض می‌کند و انتخاب برای همه بازدیدهای بعدی به خاطر سپرده می‌شود
برند شما
آدرس اختصاصی دفتر شما
برای موکلان شما، این پورتال دفتر شماست — نه پورتال ما.
- ✓yourfirm.taxpin.app — یک زیردامنه اختصاصی برای دفتر شما
- ✓نام دفتر شما روی دعوت‌نامه‌ها و ایمیل‌ها («Your Firm (via TaxPin)»)
- ✓یک صفحه درخواست خودخدمت که موکلان جدید خودشان ثبت‌نام می‌کنند
🛡 می‌خواهید بدانید اسناد چگونه امن می‌مانند؟
آشنایی با معماری امنیتی ←