تبادل آمن
تبادل آمن للملفات
بدلا من مرفقات البريد الإلكتروني، تنتقل المستندات عبر قناة مخصصة يثق بها الطرفان.
- ✓تشفير AES-256 أثناء التخزين وTLS أثناء النقل — لقاعدة البيانات والتخزين معا
- ✓لا روابط عامة دائمة — كل عرض وتنزيل يتم عبر رابط موقع تنتهي صلاحيته
- ✓رفع دفعة واحدة لإرسال ملفات كثيرة في وقت واحد
- ✓تبقى أسماء الملفات الكورية كما هي — يصل "은행이자내역.pdf" سليما
- ✓الحذف يزيل الملف لدى الطرفين — يمكن استرجاع المستندات المرسلة بالخطأ
- ✓لكل مستند سلسلة تعليقات تبقي الأسئلة بجانب الملف
نافذة واحدة
الإرسال والطلب في نافذة واحدة
لا حاجة للبحث عن المستندات والطلبات والفواتير والاستبيانات في شاشات مختلفة. زر واحد يفتح الأربعة.
- ✓اختر المستندات أو الطلب أو الفاتورة أو الاستبيان في نافذة واحدة
- ✓اختر السنة الضريبية مرة واحدة في الأعلى — وتسري على الأربعة
- ✓لعملاء الأعمال، حدد المجلد (شخصي / أعمال / رواتب) في المكان نفسه
- ✓المستندات المرفوعة ردا على الطلب تدخل ذلك المجلد تلقائيا — لا شيء لنقله لاحقا
- ✓أعد استخدام قائمة طلبات العام الماضي حتى لا تعيد كتابتها كل موسم
قائمة واحدة
قائمة واحدة وشارات نوع واضحة
لا مزيد من البحث في مجلدي “المستلمة” و“المرسلة” كل على حدة. كل شيء في قائمة واحدة مع شارة على كل سطر.
- ✓المستلمة والمرسلة و✓ الموقعة تظهر كشارات
- ✓الأسطر التي تحتاج توقيعا يظهر فيها زر التوقيع مباشرة
- ✓رتب حسب اسم الملف أو التاريخ أو النوع
- ✓زر واحد لعرض التوقيعات الإلكترونية فقط
- ✓فواصل السنوات توضح إلى أي موسم ينتمي كل ملف
قوائم التحقق
قوائم طلب المستندات
حول عبارة “يرجى إرسال W-2 و1099 وكشف فوائد البنك” إلى قائمة لها اسم. ينقر العميل على كل بند، ويتابع التقدم نفسه تلقائيا.
- ✓اطلب المستندات التي تحتاجها بالضبط في قائمة لها اسم
- ✓يرى العميل قائمة تحقق قابلة للنقر من جهته
- ✓يتحدث التقدم تلقائيا مع وصول الملفات (مثلا 2/5)
- ✓حدد موعدا نهائيا لكل طلب — ويرى العميل شارة عد تنازلي
- ✓تذكيرات تلقائية بالبريد الإلكتروني والرسائل النصية للعملاء المتأخرين
- ✓أرسل الطلب نفسه إلى عملاء كثيرين دفعة واحدة
استبيان الضرائب
استبيان إعداد الضرائب
توقف عن السؤال هاتفيا “هل تغير شيء منذ العام الماضي؟”. أرسل 16 سؤالا قياسيا، وأضف الأسئلة التي يحتاجها مكتبك فعلا.
- ✓16 سؤالا قياسيا — الزواج والمعالون والمسكن والحسابات الأجنبية وبقية المراجعات السنوية
- ✓أسئلة مخصصة يكتبها مكتبك (نعم/لا أو نص حر)
- ✓احذف الأسئلة القياسية التي لا تحتاجها، وأعدها متى شئت
- ✓يجيب العملاء بلغتهم؛ وتقرأ كل الإجابات في شاشة واحدة
- ✓أرسله إلى عملاء كثيرين دفعة واحدة
التوقيع الإلكتروني
التوقيع الإلكتروني
لا مزيد من طباعة خطاب التكليف وملاحقة التوقيع ثم مسحه ضوئيا من جديد.
- ✓اختر مستندا أرسلته واطلب توقيعه — يوقع العميل مباشرة في البوابة
- ✓تنشأ النسخة الموقعة كملف PDF مع صفحة شهادة ملحقة بالأصل
- ✓يسجل في الشهادة وقت التوقيع وعنوان IP وبصمة SHA-256 للمستند
- ✓تذكيرات تلقائية حتى يعود التوقيع
- ✓النسخ الموقعة محمية من الحذف — لا يمكن أن يختفي السجل
الفوترة
الفواتير · المدفوعات · رسوم المنصة (TaxPin) 0%
حصل أتعابك داخل البوابة. لا يأخذ TaxPin شيئا من الدفعة.
- ✓أصدر فاتورة في البوابة — ويدفع العميل بالبطاقة أو ACH
- ✓رسوم دفع TaxPin 0% — لا شيء فوق سعر معالج البطاقات نفسه
- ✓تودع الأتعاب مباشرة في حساب مكتبك (Stripe Connect)
- ✓يصدر إيصال PDF تلقائيا فور إتمام الدفع
- ✓مستندات تفتح بعد الدفع — احتفظ بالإقرار الجاهز حتى تسدد الفاتورة
مهام العميل
بطاقة مهام لعميلك
عندما يسجل عميلك الدخول، يجد كل ما عليه في بطاقة واحدة — فتقل مكالمات “ماذا أفعل الآن؟”.
- ✓التوقيعات والمدفوعات والرفع والاستبيانات في بطاقة واحدة
- ✓لكل سطر زر إجراء خاص به — لا حاجة للبحث
- ✓تظهر المواعيد النهائية كشارة عد تنازلي
- ✓تختفي البطاقة عند إنجاز كل شيء، فيصبح “لم يتبق شيء” واضحا
- ✓تعرض باللغة التي اختارها كل عميل — 15 لغة متاحة
ملف العميل
ملف العميل والعائلة والحقول المخصصة
أكثر من بيانات الاتصال: الزوج أو الزوجة والأبناء، وأي حقل يحتاجه مكتبك فعلا.
- ✓سجل الزوج أو الزوجة والأبناء والمعالين مع صلة القرابة وتاريخ الميلاد
- ✓أضف حقولك الخاصة — مصدر الإحالة، المجال، أي شيء تتابعه
- ✓انسخ الملف كاملا بنقرة واحدة، جاهزا للصق في برنامج الضرائب
- ✓مصمم كي لا يحفظ أرقام SSN — فقط ما تحتاجه يوميا
- ✓هذه المعلومات للمكتب فقط. لا تظهر أبدا على شاشة العميل
حسب السنة الضريبية
التنظيم حسب السنة الضريبية
لا تختلط مستندات العام الماضي بمستندات هذا العام أبدا. يحمل كل ملف وسم السنة الضريبية ويأخذ مكانه تلقائيا.
- ✓كل مستند موسوم بسنته الضريبية
- ✓صف حسب السنة، أو انتقل إلى عرض كل السنوات
- ✓فواصل السنوات تجعل القوائم الطويلة سهلة التصفح
- ✓نزل سنة كاملة كملف ZIP بنقرة واحدة
الإشعارات
إشعارات تلقائية
عندما يصل مستند، يعلم به الشخص المعني — لكن المستند نفسه لا يرسل أبدا داخل بريد إلكتروني.
- ✓تنبيهات بالبريد الإلكتروني في الاتجاهين للمستندات الجديدة والطلبات وإيصالات الرفع
- ✓تنبيهات برسائل نصية (SMS) للعملاء الموافقين — الوصول والطلبات والإيصالات وطلبات التوقيع
- ✓رد واحد بكلمة STOP يلغي اشتراك العميل، ويسري فورا
- ✓حالة القراءة ظاهرة للطرفين
- ✓لا يرسل أي مستند داخل بريد إلكتروني أو رسالة نصية — فقط "راجع بوابتك"
متعدد اللغات
15 لغة · ترجمة فورية
الوالدان بالكورية، والأبناء بالإنجليزية، والجار بالإسبانية — البوابة نفسها، بلغة كل شخص المفضلة. تترجم الرسائل أثناء انتقالها.
- ✓تجربة العميل كاملة متاحة بـ 15 لغة — ويختار المكتب اللغات التي يفعلها
- ✓ترجمة فورية للرسائل — تكتب بالكورية، ويقرؤها العميل بلغته
- ✓رابط "عرض الأصل" بجانب كل ترجمة
- ✓ترسل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية للإشعارات بالكورية أو الإنجليزية أو الإسبانية أو الصينية (وبالإنجليزية لبقية اللغات)
- ✓زر واحد يبدل اللغة فورا، ويتذكر الاختيار في كل زيارة لاحقة
علامتك التجارية
عنوان مكتبك الخاص
بالنسبة لعملائك، هذه بوابة مكتبك — وليست بوابتنا.
- ✓yourfirm.taxpin.app — نطاق فرعي مخصص لمكتبك
- ✓اسم مكتبك على الدعوات ورسائل البريد الإلكتروني ("Your Firm (via TaxPin)")
- ✓صفحة طلب يسجل فيها العملاء الجدد بأنفسهم
🛡 هل تريد أن تعرف كيف تبقى المستندات آمنة؟
تعرف على بنية الأمان →