Questions fréquentes

Oui. Le portail de votre cabinet est créé dès que l’abonnement est validé, avec votre propre adresse votrecabinet.taxpin.app. Rien à installer.

Activez l’authentification à deux facteurs (TOTP), renseignez le nom, le logo et les langues du cabinet, puis invitez vos clients. Le tableau de bord présente ces étapes sous forme de liste et coche automatiquement chaque élément terminé.

Oui. Importez-la en une fois depuis un fichier CSV. Chaque ligne n’a besoin que d’un nom et d’un e-mail, et les adresses déjà présentes sont ignorées automatiquement.

Oui, sans limite de nombre. Invitez vos collaborateurs depuis les paramètres du cabinet ; ils ne voient que les clients de votre cabinet.

Activez « déclaration professionnelle » sur la fiche du client : il dispose alors de dossiers distincts pour les documents fiscaux personnels, ceux de l’entreprise et la paie. Vous choisissez le dossier lors de l’envoi ou de la demande, et tout ce que le client dépose en réponse y arrive.

Non. Ils ouvrent le lien de l’e-mail d’invitation, choisissent un mot de passe, et c’est tout. Cela fonctionne dans n’importe quel navigateur, sur téléphone comme sur ordinateur.

Une carte « À faire » s’affiche en haut à la connexion — signatures, paiements, dépôts de documents et questionnaires, chacun avec son bouton. La carte disparaît une fois tout terminé : pas de carte, rien ne les attend.

Oui. En touchant un élément demandé, l’appareil photo s’ouvre pour prendre la photo et l’envoyer sur-le-champ. Ils peuvent en envoyer plusieurs à la fois et supprimer ce qu’ils ont envoyé par erreur.

Oui. Le portail client existe en 15 langues, dont le coréen, l’anglais, l’espagnol, le chinois et le vietnamien, et votre cabinet choisit celles à activer. Les messages sont traduits automatiquement : vous écrivez dans votre langue et votre client lit dans la sienne.

Oui. Les documents restent classés par année fiscale, et les clients peuvent les ouvrir et les télécharger à tout moment. Rien que cela supprime bon nombre d’e-mails du type « pouvez-vous me renvoyer la déclaration de l’an dernier ? ».

Non. Les informations familiales, les champs personnalisés de la fiche client et les notes internes sont réservés au cabinet. Ils n’apparaissent jamais sur l’écran du client.

Chiffrés en AES-256 au repos et en TLS pendant le transfert. Aucune URL publique permanente n’est jamais créée — chaque consultation et téléchargement passe par un lien signé qui expire.

Non. Les cabinets sont isolés au niveau de la base de données grâce à la sécurité au niveau des lignes (row-level security) : le compte d’un autre cabinet ne peut tout simplement pas interroger vos données.

Oui. Consultations, téléchargements, suppressions et signatures sont inscrits dans un journal d’audit, et les signatures électroniques enregistrent en plus l’adresse IP et l’horodatage.

TaxPin est conçu pour fournir les protections techniques exigées par ces règles — chiffrement, contrôle d’accès, authentification multifacteur, journal d’audit et sauvegardes. La conformité dépend aussi du plan écrit de sécurité de l’information (WISP) de votre cabinet et de votre façon de travailler, pas seulement du logiciel.

Oui. Les documents supprimés restent 30 jours dans une corbeille, d’où ils peuvent être restaurés. Passé 30 jours, ils sont définitivement effacés.

La base de données permet une restauration à un instant donné, et les fichiers stockés sont sauvegardés chaque jour chez un fournisseur distinct. Les identifiants de sauvegarde n’ont aucun droit de suppression : les copies subsistent même si les originaux sont supprimés.

Non. TaxPin ne prélève aucuns frais de plateforme sur ce que vos clients vous paient. Seuls les frais de la carte ou du prestataire de paiement s’appliquent.

Envoyez une facture et un bouton Payer apparaît dans leur portail. Ils paient par carte ou par virement bancaire (ACH). Une fois le paiement encaissé, la facture passe en payée et un reçu est disponible au téléchargement.

Oui. Envoyez le document verrouillé en mode « payer pour déverrouiller » : le client doit régler avant de pouvoir l’ouvrir.

Utilisez le menu ⋯ sur la ligne de la facture pour la marquer comme payée. Les paiements en espèces et par chèque restent eux aussi enregistrés.

Joignez une demande de signature à l’envoi d’un document et un bouton Signer apparaît dans le portail du client. Il tape ou dessine sa signature, et la copie signée est générée immédiatement et conservée des deux côtés.

Oui. Activez « le cabinet signe aussi » lors de l’envoi. Après la signature du client, la demande vous attend, et une fois que vous avez signé, la copie finale porte les deux signatures.

Pas encore. L’IRS exige une authentification basée sur les connaissances (KBA) lorsque le Form 8879 ou 8878 est signé à distance, et TaxPin ne propose pas encore la KBA. Vous pouvez dès aujourd’hui l’utiliser pour les lettres de mission, formulaires de consentement, procurations et documents similaires qui ne nécessitent pas de KBA.

Oui. Chaque page de la copie signée porte un léger filigrane « signé électroniquement », et une page de certificat indiquant l’heure de signature et l’adresse IP est ajoutée à la fin.

Elles expirent par défaut au bout de 30 jours. Les demandes expirées sont signalées comme telles et le bouton Signer disparaît côté client. Il suffit d’en envoyer une nouvelle.

$540 par cabinet et par an. Équipe et clients illimités, et le prix n’augmente pas quand vous ajoutez des personnes. La paie est incluse sans supplément.

Oui. Demandez un essai gratuit : nous l’examinons et vous envoyons un lien de configuration. Les essais sont limités en nombre de clients.

Non. Le tarif est par cabinet et non par utilisateur : dix clients ou cinq cents clients, c’est le même prix.

Vous pouvez télécharger vos documents en fichiers ZIP par année fiscale avant de partir. Nous ne prenons pas vos données en otage.