ÉCHANGE SÉCURISÉ
Échange de fichiers sécurisé
Au lieu des pièces jointes par e-mail, les documents passent par un canal dédié auquel les deux parties peuvent se fier.
- ✓AES-256 au repos, TLS en transit — pour la base de données comme pour le stockage
- ✓Aucune URL publique permanente — chaque consultation et chaque téléchargement passe par un lien signé qui expire
- ✓Envoi groupé pour transmettre plusieurs fichiers à la fois
- ✓Noms de fichiers coréens conservés — « 은행이자내역.pdf » arrive intact
- ✓Supprimer retire le fichier des deux côtés — un document envoyé par erreur peut être récupéré
- ✓Un fil de commentaires sur chaque document garde les questions à côté du fichier
UNE SEULE FENÊTRE
Envoyer et demander dans une seule fenêtre
Plus besoin de chercher documents, demandes, factures et questionnaires sur des écrans différents. Un seul bouton ouvre les quatre.
- ✓Choisissez Documents, Demande, Facture ou Questionnaire dans une seule fenêtre
- ✓Choisissez l’année fiscale une fois en haut — elle s’applique aux quatre
- ✓Pour les clients professionnels, définissez le dossier (personnel / entreprise / paie) au même endroit
- ✓Les documents envoyés en réponse arrivent automatiquement dans ce dossier — rien à déplacer ensuite
- ✓Réutilisez la liste de demandes de l’an dernier pour ne pas la ressaisir à chaque saison
UNE SEULE LISTE
Une seule liste, des badges de type clairs
Fini de fouiller séparément les dossiers « reçus » et « envoyés ». Tout est dans une seule liste, avec un badge sur chaque ligne.
- ✓Reçu, Envoyé et ✓ Signé affichés sous forme de badges
- ✓Les lignes qui demandent une signature ont un bouton Signer juste là
- ✓Tri par nom de fichier, date ou type
- ✓Un seul interrupteur pour n’afficher que les signatures électroniques
- ✓Des séparateurs par année montrent clairement à quelle saison appartient un fichier
LISTES DE CONTRÔLE
Listes de demande de documents
Transformez « merci d’envoyer votre W-2, votre 1099 et votre relevé d’intérêts bancaires » en une liste nommée. Le client coche chaque élément, et l’avancement se met à jour tout seul.
- ✓Demandez exactement les documents nécessaires sous forme de liste nommée
- ✓Le client voit de son côté une liste à cocher d’un simple toucher
- ✓L’avancement se met à jour automatiquement à l’arrivée des fichiers (ex. 2/5)
- ✓Une échéance par demande — le client voit un badge de compte à rebours
- ✓Rappels automatiques par e-mail et SMS pour les clients en retard
- ✓Envoyez la même demande à plusieurs clients en une fois
QUESTIONNAIRE FISCAL
Questionnaire fiscal
Arrêtez de demander au téléphone « quelque chose a changé depuis l’an dernier ? ». Envoyez 16 questions standard et ajoutez celles dont votre cabinet a vraiment besoin.
- ✓16 questions standard — mariage, personnes à charge, logement, comptes à l’étranger et les autres vérifications annuelles
- ✓Questions personnalisées rédigées par votre cabinet (oui/non ou texte libre)
- ✓Retirez les questions standard inutiles, et remettez-les quand vous voulez
- ✓Les clients répondent dans leur langue ; vous lisez toutes les réponses sur un seul écran
- ✓Envoyez-le à plusieurs clients en une fois
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Signature électronique
Fini d’imprimer la lettre de mission, de courir après la signature et de la rescanner.
- ✓Choisissez un document envoyé et demandez une signature — le client signe directement dans le portail
- ✓La copie signée est générée en PDF avec une page de certificat ajoutée à l’original
- ✓L’heure de signature, l’adresse IP et l’empreinte SHA-256 du document sont consignées sur le certificat
- ✓Rappels automatiques jusqu’au retour de la signature
- ✓Les copies signées sont protégées contre la suppression — la trace ne peut pas disparaître
FACTURATION
Factures · Paiements · 0 % de frais de plateforme (TaxPin)
Encaissez vos honoraires dans le portail. TaxPin ne prélève rien sur le paiement.
- ✓Émettez une facture dans le portail — le client paie par carte ou par ACH
- ✓0 % de frais de paiement TaxPin — rien en plus du tarif du processeur de cartes lui-même
- ✓Les honoraires sont versés directement sur le compte de votre cabinet (Stripe Connect)
- ✓Un reçu PDF est émis automatiquement une fois le paiement validé
- ✓Documents débloqués après paiement — gardez la déclaration terminée jusqu’au règlement de la facture
TÂCHES DU CLIENT
Une carte de tâches pour votre client
Quand votre client se connecte, tout ce qu’il doit faire tient sur une seule carte — de quoi réduire les appels « je fais quoi maintenant ? ».
- ✓Signatures, paiements, envois et questionnaires sur une seule carte
- ✓Chaque ligne a son propre bouton d’action — rien à chercher
- ✓Les échéances s’affichent sous forme de badge de compte à rebours
- ✓La carte disparaît quand tout est fait, si bien que « plus rien à faire » est sans équivoque
- ✓Affichée dans la langue choisie par chaque client — 15 langues disponibles
PROFIL CLIENT
Profil client, famille, champs personnalisés
Plus que des coordonnées : conjoint et enfants, plus tous les champs dont votre cabinet a vraiment besoin.
- ✓Suivez conjoint, enfants et personnes à charge avec le lien de parenté et la date de naissance
- ✓Ajoutez vos propres champs — source de recommandation, secteur, tout ce que vous suivez
- ✓Copiez tout le profil en un clic, prêt à coller dans votre logiciel fiscal
- ✓Conçu pour ne pas conserver de SSN — seulement ce dont vous avez besoin au quotidien
- ✓Ces informations sont réservées au cabinet. Elles n’apparaissent jamais sur l’écran du client
PAR ANNÉE FISCALE
Classement par année fiscale
Les documents de l’an dernier ne se mélangent jamais à ceux de cette année. Chaque fichier porte une étiquette d’année fiscale et se range tout seul.
- ✓Chaque document est étiqueté avec son année fiscale
- ✓Filtrez par année, ou passez à la vue toutes années
- ✓Les séparateurs par année rendent les longues listes faciles à parcourir
- ✓Téléchargez une année entière en ZIP d’un seul clic
NOTIFICATIONS
Notifications automatiques
Quand un document arrive, la bonne personne est prévenue — mais le document lui-même ne voyage jamais dans un e-mail.
- ✓Alertes e-mail dans les deux sens pour les nouveaux documents, les demandes et les accusés de réception
- ✓Alertes SMS pour les clients qui l’acceptent — arrivées, demandes, accusés de réception, demandes de signature
- ✓Une seule réponse STOP désabonne le client, avec effet immédiat
- ✓Le statut de lecture est visible des deux côtés
- ✓Aucun document ne voyage dans un e-mail ou un SMS — seulement « consultez votre portail »
MULTILINGUE
15 langues · Traduction en direct
Les parents en coréen, leurs enfants en anglais, le voisin en espagnol — le même portail, dans la langue que chacun préfère. Les messages sont traduits en chemin.
- ✓Toute l’expérience client est disponible en 15 langues — votre cabinet choisit celles à activer
- ✓Traduction des messages en direct — vous écrivez en coréen, votre client lit dans sa langue
- ✓Un lien « voir l’original » à côté de chaque traduction
- ✓Les e-mails et SMS de notification partent en coréen, en anglais, en espagnol ou en chinois (en anglais pour les autres langues)
- ✓Un seul interrupteur change de langue instantanément, et le choix est mémorisé pour les visites suivantes
VOTRE MARQUE
L’adresse propre à votre cabinet
Pour vos clients, c’est le portail de votre cabinet — pas le nôtre.
- ✓yourfirm.taxpin.app — un sous-domaine dédié à votre cabinet
- ✓Le nom de votre cabinet sur les invitations et les e-mails (« Your Firm (via TaxPin) »)
- ✓Une page de demande où les nouveaux clients s’inscrivent eux-mêmes
🛡 Vous voulez savoir comment les documents restent protégés ?
Découvrir l’architecture de sécurité →