POUR LES CABINETS FISCAUX
En pleine saison, les documents s’éparpillent entre e-mails, KakaoTalk et SMS. « Par où est arrivé ce W-2 ? » vous mange la journée. TaxPin remplace tout cela par un seul tableau de bord, organisé par client et par année fiscale.
Badges non lus
Les documents en attente de votre revue — et ceux que votre client n’a pas encore vus — apparaissent sous forme de badges. Un coup d’œil le matin vous donne le travail du jour.
Recherche de clients et filtres par année
Trouvez n’importe quel client par son nom et filtrez par année fiscale. Fini de faire défiler l’écran pour retrouver les fichiers de l’an dernier.
Listes de demande de documents
Envoyez la liste de ce dont vous avez besoin ; la barre de progression se remplit automatiquement à chaque élément envoyé par le client.
Notes internes
Des notes par client réservées à votre cabinet — le client ne les voit jamais.
Comptes du personnel
Travaillez ensemble avec un compte individuel par collaborateur. On sait toujours qui a traité quoi.
Journal d’activité
Les envois, téléchargements et marques de revue sont enregistrés automatiquement.
Sous-domaine à votre nom
yourfirm.taxpin.app — vos clients se connectent à une adresse qui porte le nom de votre cabinet.
Une journée avec TaxPin
Les badges du matin
Les badges non lus du tableau de bord montrent ce qui est arrivé pendant la nuit et quels clients ont besoin de vous aujourd’hui.
Envoyer une demande
Envoyez à un nouveau client une liste de documents. Votre liste devient son écran, élément par élément.
Les documents arrivent
Vous êtes averti dès qu’un client envoie un fichier — sans fouiller votre boîte de réception à la recherche des pièces jointes.
Marquer comme revu
Les documents revus perdent leur badge. Les badges qui restent, c’est le travail qui reste.
La différence avec les e-mails et les fils de discussion
Dispersé → un seul endroit
Les documents autrefois éparpillés entre boîtes de réception, messageries et SMS arrivent sur un seul écran, classés par client et par année.
Texte en clair → chiffré
Les fichiers qui restaient en clair dans les boîtes de réception transitent désormais par TLS et sont stockés avec un chiffrement AES-256.
Mémoire → suivi automatique
Plus besoin de compter sur sa mémoire pour « je l’ai envoyé ? ils l’ont vu ? » — le statut de lecture et l’activité sont enregistrés automatiquement.