Perguntas frequentes

Sim. O portal do seu escritório é criado assim que a assinatura é confirmada, junto com o seu próprio endereço seuescritorio.taxpin.app. Não há nada para instalar.

Ative a autenticação em duas etapas (TOTP), defina o nome, o logo e os idiomas do escritório e depois convide seus clientes. O painel mostra isso como uma lista de verificação e marca cada item automaticamente quando você termina.

Sim. Importe tudo de uma vez a partir de um CSV. Cada linha só precisa de nome e e-mail, e endereços que já existem são ignorados automaticamente.

Sim, sem limite de quantidade. Convide pelas configurações do escritório; a equipe só vê os clientes do seu escritório.

Ative “declaração empresarial” no cliente e ele passa a ter pastas separadas para documentos fiscais pessoais, da empresa e de folha de pagamento. Você escolhe a pasta ao enviar ou solicitar, e tudo o que o cliente enviar em resposta vai para lá.

Não. Eles abrem o link do e-mail de convite, criam uma senha e pronto. Funciona em qualquer navegador de celular ou computador.

Um cartão “Pendências” aparece no topo quando ele entra — assinaturas, pagamentos, envios e questionários, cada um com seu botão. O cartão some quando tudo está concluído, então sem cartão significa que não há nada esperando por ele.

Sim. Ao tocar em um item solicitado, a câmera abre para fotografar e enviar na hora. Dá para enviar vários de uma vez e apagar o que foi enviado por engano.

Sim. O portal do cliente está em 15 idiomas, entre eles coreano, inglês, espanhol, chinês e vietnamita, e o escritório escolhe quais ativar. As mensagens são traduzidas automaticamente, então você escreve no seu idioma e o cliente lê no dele.

Sim. Os documentos ficam organizados por ano fiscal, então os clientes podem abrir e baixar quando quiserem. Só isso já elimina muitos e-mails do tipo “pode me reenviar a declaração do ano passado?”.

Não. Os campos de família e personalizados do perfil do cliente, e as notas internas, são exclusivos do escritório. Nunca aparecem na tela do cliente.

Criptografados com AES-256 em repouso e TLS em trânsito. Nenhuma URL pública permanente é criada — toda visualização e download passa por um link assinado que expira.

Não. Os escritórios ficam isolados no nível do banco de dados com segurança em nível de linha, então a conta de outro escritório simplesmente não consegue consultar seus dados.

Sim. Visualizações, downloads, exclusões e assinaturas são gravados em um log de auditoria, e as assinaturas eletrônicas também registram o endereço IP e o horário.

O TaxPin foi feito para oferecer as proteções técnicas que essas regras exigem — criptografia, controle de acesso, autenticação multifator, log de auditoria e backups. A conformidade também depende do plano escrito de segurança da informação (WISP) do seu escritório e da forma como vocês operam, não só do software.

Sim. Documentos apagados ficam na lixeira por 30 dias e podem ser restaurados de lá. Depois de 30 dias, são removidos definitivamente.

O banco de dados permite recuperação para um ponto no tempo, e os arquivos armazenados recebem backup diário em outro provedor. As credenciais de backup não têm permissão para apagar, então as cópias sobrevivem mesmo se os originais forem removidos.

Não. O TaxPin não cobra taxa de plataforma sobre o que seus clientes pagam a você. Só se aplica a taxa do cartão ou do processador de pagamento.

Envie uma fatura e um botão Pagar aparece no portal deles. Eles pagam com cartão ou transferência bancária (ACH). Quando o pagamento é compensado, a fatura passa para paga e o recibo fica disponível para download.

Sim. Envie o documento bloqueado como “pague para desbloquear” e o cliente precisa concluir o pagamento antes de abri-lo.

Use o menu ⋯ na linha da fatura para marcá-la como paga. Pagamentos em dinheiro e cheque também ficam registrados.

Anexe um pedido de assinatura ao enviar um documento e um botão Assinar aparece no portal do cliente. Ele digita ou desenha a assinatura, e a cópia assinada é gerada na hora e guardada pelos dois lados.

Sim. Ative “o escritório também assina” ao enviar. Depois que o cliente assina, o pedido fica aguardando você, e quando você assina, a cópia final traz as duas assinaturas.

Ainda não. O IRS exige autenticação baseada em conhecimento (KBA) quando o Form 8879 ou 8878 é assinado remotamente, e o TaxPin ainda não oferece KBA. Você já pode usar hoje para cartas de contratação, termos de consentimento, procurações e documentos parecidos que não exigem KBA.

Sim. Todas as páginas da cópia assinada levam uma marca d’água leve de “assinado eletronicamente”, e uma página de certificado com o horário da assinatura e o endereço IP é anexada no final.

Eles expiram após 30 dias por padrão. Pedidos expirados aparecem como expirados e o botão Assinar some para o cliente. Basta enviar um novo.

$540 por escritório por ano. Equipe e clientes ilimitados, e o preço não sobe conforme você adiciona pessoas. A folha de pagamento está incluída sem custo extra.

Sim. Peça um teste gratuito; vamos analisar e enviar um link de configuração. O teste tem limite de número de clientes.

Não. O preço é por escritório, não por usuário, então dez clientes e quinhentos clientes custam o mesmo.

Você pode baixar seus documentos em arquivos ZIP por ano fiscal antes de sair. Não mantemos seus dados como refém.