TROCA SEGURA
Troca segura de arquivos
Em vez de anexos de e-mail, os documentos passam por um canal exclusivo em que os dois lados podem confiar.
- ✓AES-256 em repouso, TLS em trânsito — no banco de dados e no armazenamento
- ✓Sem URLs públicas permanentes — toda visualização e download usa um link assinado que expira
- ✓Envio em lote para mandar vários arquivos de uma vez
- ✓Nomes de arquivo em coreano preservados — "은행이자내역.pdf" chega intacto
- ✓Excluir remove o arquivo para os dois lados — documentos enviados por engano podem ser recolhidos
- ✓Um tópico de comentários em cada documento mantém as dúvidas ao lado do arquivo
UMA JANELA
Enviar e solicitar em uma só janela
Nada de procurar documentos, solicitações, faturas e questionários em telas diferentes. Um botão abre os quatro.
- ✓Escolha Documentos, Solicitação, Fatura ou Questionário em uma janela
- ✓Escolha o ano fiscal uma vez no topo — vale para os quatro
- ✓Para clientes empresariais, defina a pasta (pessoal / empresa / folha de pagamento) no mesmo lugar
- ✓Os documentos enviados em resposta caem nessa pasta automaticamente — nada para mover depois
- ✓Reaproveite a lista de solicitações do ano passado para não redigitar a cada temporada
UMA LISTA
Uma lista, selos de tipo claros
Chega de vasculhar pastas separadas de “recebidos” e “enviados”. Tudo fica em uma lista, com um selo em cada linha.
- ✓Recebido, Enviado e ✓ Assinado aparecem como selos
- ✓Linhas que precisam de assinatura já trazem o botão Assinar
- ✓Ordene por nome do arquivo, data ou tipo
- ✓Um botão para ver só as assinaturas eletrônicas
- ✓Divisórias por ano mostram de qual temporada é cada arquivo
CHECKLISTS
Checklists de solicitação de documentos
Transforme “por favor, envie seu W-2, 1099 e o extrato de juros do banco” em uma lista com nome. O cliente toca item por item, e o progresso se atualiza sozinho.
- ✓Solicite exatamente os documentos de que você precisa em uma lista com nome
- ✓O cliente vê um checklist que dá para tocar
- ✓O progresso se atualiza automaticamente conforme os arquivos chegam (ex.: 2/5)
- ✓Defina um prazo para cada solicitação — o cliente vê um selo de contagem regressiva
- ✓Lembretes automáticos por e-mail e SMS para clientes atrasados
- ✓Envie a mesma solicitação para vários clientes de uma vez
QUESTIONÁRIO FISCAL
Questionário fiscal
Pare de perguntar por telefone “mudou alguma coisa desde o ano passado?”. Envie 16 perguntas padrão e acrescente as que o seu escritório realmente precisa.
- ✓16 perguntas padrão — casamento, dependentes, imóvel, contas no exterior e as demais verificações anuais
- ✓Perguntas personalizadas escritas pelo seu escritório (sim/não ou texto livre)
- ✓Tire as perguntas padrão de que não precisa e traga de volta quando quiser
- ✓O cliente responde no próprio idioma; você lê todas as respostas em uma tela
- ✓Envie para vários clientes de uma vez
ASSINATURA ELETRÔNICA
Assinatura eletrônica
Chega de imprimir a carta de contratação, correr atrás da assinatura e escanear de volta.
- ✓Escolha um documento enviado e peça a assinatura — o cliente assina direto no portal
- ✓A cópia assinada é gerada em PDF com uma página de certificado anexada ao original
- ✓Horário da assinatura, endereço IP e hash SHA-256 do documento ficam registrados no certificado
- ✓Lembretes automáticos até a assinatura voltar
- ✓Cópias assinadas são protegidas contra exclusão — o registro não pode sumir
FATURAMENTO
Faturas · Pagamentos · Taxa da plataforma (TaxPin) 0%
Receba seus honorários no portal. O TaxPin não fica com nada do pagamento.
- ✓Emita a fatura no portal — o cliente paga com cartão ou ACH
- ✓Taxa de pagamento TaxPin 0% — nada além da tarifa da própria processadora de cartão
- ✓Os honorários caem direto na conta do seu escritório (Stripe Connect)
- ✓Um recibo em PDF é emitido automaticamente quando o pagamento é confirmado
- ✓Documentos liberados após o pagamento — segure a declaração pronta até a fatura ser quitada
TAREFAS DO CLIENTE
Um cartão de tarefas para o seu cliente
Quando o cliente entra, tudo o que ele precisa fazer está em um só cartão — o que reduz as ligações de “e agora, o que eu faço?”.
- ✓Assinaturas, pagamentos, envios e questionários em um cartão
- ✓Cada linha tem seu próprio botão de ação — nada para procurar
- ✓Prazos aparecem como selo de contagem regressiva
- ✓O cartão some quando tudo está feito, então “nada pendente” fica evidente
- ✓Exibido no idioma que cada cliente escolheu — 15 idiomas disponíveis
PERFIL DO CLIENTE
Perfil do cliente, família, campos personalizados
Mais que dados de contato: cônjuge e filhos, além de qualquer campo de que o seu escritório realmente precisa.
- ✓Registre cônjuge, filhos e dependentes com parentesco e data de nascimento
- ✓Crie seus próprios campos — origem da indicação, setor, o que você acompanha
- ✓Copie o perfil inteiro com um clique, pronto para colar no seu software fiscal
- ✓Feito para não guardar SSN — só o que você precisa no dia a dia
- ✓Estas informações são só do escritório. Nunca aparecem na tela do cliente
POR ANO FISCAL
Organização por ano fiscal
Os documentos do ano passado nunca se misturam com os deste ano. Cada arquivo leva uma etiqueta de ano fiscal e vai para o lugar certo.
- ✓Cada documento é etiquetado com o seu ano fiscal
- ✓Filtre por ano ou mude para a visão de todos os anos
- ✓Divisórias por ano facilitam a leitura de listas longas
- ✓Baixe um ano inteiro em ZIP com um clique
NOTIFICAÇÕES
Notificações automáticas
Quando um documento chega, a pessoa certa fica sabendo — mas o documento em si nunca vai junto em um e-mail.
- ✓Alertas por e-mail nos dois sentidos para novos documentos, solicitações e confirmações de envio
- ✓Alertas por SMS para clientes que aceitarem — chegadas, solicitações, confirmações, pedidos de assinatura
- ✓Uma resposta STOP descadastra o cliente, com efeito imediato
- ✓O status de leitura fica visível para os dois lados
- ✓Nenhum documento vai junto em e-mail ou SMS — só "confira o seu portal"
MULTILÍNGUE
15 idiomas · Tradução ao vivo
Os pais em coreano, os filhos em inglês, o vizinho em espanhol — o mesmo portal, no idioma que cada um preferir. As mensagens são traduzidas no caminho.
- ✓Toda a experiência do cliente está disponível em 15 idiomas — o escritório escolhe quais ativar
- ✓Tradução de mensagens ao vivo — você escreve em coreano, o cliente lê no idioma dele
- ✓Um link "ver original" fica ao lado de cada tradução
- ✓E-mails e SMS de notificação saem em coreano, inglês, espanhol ou chinês (em inglês para os demais idiomas)
- ✓Um botão troca na hora, e a escolha fica salva para as próximas visitas
SUA MARCA
O endereço do seu escritório
Para os seus clientes, é o portal do seu escritório — não o nosso.
- ✓yourfirm.taxpin.app — um subdomínio exclusivo do seu escritório
- ✓O nome do seu escritório nos convites e e-mails ("Your Firm (via TaxPin)")
- ✓Uma página de solicitação em que novos clientes se cadastram sozinhos
🛡 Quer saber como os documentos ficam protegidos?
Conheça a arquitetura de segurança →