PARA ESCRITÓRIOS DE IMPOSTOS
Quando chega a temporada, os documentos se espalham entre e-mail, KakaoTalk e mensagens de texto. "Por onde chegou aquele W-2?" consome o seu dia. O TaxPin substitui isso por um único painel, organizado por cliente e ano fiscal.
Selos de não lido
Documentos aguardando sua revisão — e os que o cliente ainda não viu — aparecem como selos. Uma olhada pela manhã mostra o trabalho do dia.
Busca de clientes e filtros por ano
Encontre qualquer cliente pelo nome e filtre por ano fiscal. Chega de rolar a tela atrás dos arquivos do ano passado.
Listas de solicitação de documentos
Envie uma lista do que você precisa; a barra de progresso se preenche automaticamente a cada item que o cliente envia.
Notas internas
Notas por cliente só para o seu escritório — o cliente nunca as vê.
Contas da equipe
Trabalhem juntos com contas individuais para cada pessoa da equipe. Sempre fica claro quem cuidou de quê.
Registro de atividades
Envios, downloads e marcações de revisão são registrados automaticamente.
Subdomínio com a sua marca
yourfirm.taxpin.app — os clientes entram em um endereço com o nome do seu escritório.
Um dia com o TaxPin
Selos logo cedo
Os selos de não lido no painel mostram o que chegou durante a noite e quais clientes precisam de você hoje.
Enviar uma solicitação
Envie a um cliente novo uma lista de documentos. A sua lista vira a tela dele, item por item.
Os documentos chegam
Você é avisado assim que o cliente envia — sem garimpar anexos na caixa de entrada.
Marcar como revisado
Documentos revisados perdem o selo. Os selos que restam são o trabalho que resta.
A diferença em relação ao e-mail e às conversas de chat
Espalhado → um só lugar
Documentos antes espalhados entre caixas de entrada, chats e mensagens chegam a uma única tela, organizados por cliente e ano.
Texto puro → criptografado
Arquivos que ficavam em texto puro nas caixas de entrada agora trafegam por TLS e ficam armazenados com criptografia AES-256.
Memória → acompanhamento automático
Nada de depender da memória para "eu enviei? eles viram?" — o status de leitura e as atividades são registrados automaticamente.