Частые вопросы

Да. Портал вашей фирмы создаётся в момент оформления подписки вместе с собственным адресом yourfirm.taxpin.app. Ничего устанавливать не нужно.

Включите двухфакторную аутентификацию (TOTP), укажите название, логотип и языки фирмы, затем пригласите клиентов. На панели это показано списком задач, и пункты отмечаются автоматически по мере выполнения.

Да. Импортируйте его из CSV за один раз. В каждой строке нужны только имя и email, а уже существующие адреса автоматически пропускаются.

Да, без ограничения по количеству. Пригласите их в настройках фирмы; сотрудники видят только клиентов вашей фирмы.

Включите у клиента «бизнес-декларация», и у него появятся отдельные папки для личных налоговых документов, документов бизнеса и зарплаты. Вы выбираете папку при отправке или запросе, и всё, что клиент загружает в ответ, попадает туда же.

Нет. Они открывают ссылку из письма-приглашения, задают пароль — и готово. Работает в любом браузере на телефоне или компьютере.

При входе вверху появляется карточка «Задачи» — подписи, оплаты, загрузки и анкеты, у каждой своя кнопка. Когда всё выполнено, карточка исчезает, так что нет карточки — значит, ничего не ждёт.

Да. При нажатии на запрошенный пункт открывается камера, и можно сразу снять и загрузить. Можно загрузить несколько файлов за раз и удалить то, что отправлено по ошибке.

Да. Клиентский портал доступен на 15 языках, в том числе на корейском, английском, испанском, китайском и вьетнамском, а фирма сама выбирает, какие из них включить. Сообщения переводятся автоматически: вы пишете на своём языке, а клиент читает на своём.

Да. Документы упорядочены по налоговым годам, и клиенты могут открыть и скачать их в любое время. Одно это избавляет от множества писем «пришлите ещё раз прошлогоднюю декларацию».

Нет. Сведения о семье и пользовательские поля в профиле клиента, а также внутренние заметки доступны только фирме. Они никогда не показываются на экране клиента.

Они зашифрованы AES-256 при хранении и TLS при передаче. Постоянные публичные URL никогда не создаются — каждый просмотр и скачивание идёт через подписанную ссылку с ограниченным сроком действия.

Нет. Фирмы изолированы на уровне базы данных с помощью защиты на уровне строк (row-level security), поэтому учётная запись другой фирмы вообще не может запросить ваши данные.

Да. Просмотры, скачивания, удаления и подписи записываются в журнал аудита, а для электронных подписей дополнительно сохраняются IP-адрес и время.

TaxPin создан, чтобы обеспечить технические меры защиты, которых требуют эти правила, — шифрование, контроль доступа, многофакторную аутентификацию, журнал аудита и резервное копирование. Но соответствие зависит также от письменного плана информационной безопасности (WISP) вашей фирмы и того, как вы работаете, а не только от программы.

Да. Удалённые документы хранятся в корзине 30 дней, и их можно оттуда восстановить. Через 30 дней они удаляются безвозвратно.

База данных поддерживает восстановление на момент времени, а сохранённые файлы ежедневно копируются к отдельному провайдеру. У учётных данных для резервного копирования нет права на удаление, поэтому копии сохраняются, даже если оригиналы удалены.

Нет. TaxPin не берёт платформенную комиссию с того, что вам платят клиенты. Действует только комиссия карты или платёжного процессора.

Отправьте счёт, и в их портале появится кнопка «Оплатить». Они платят картой или банковским переводом (ACH). Когда платёж проходит, счёт отмечается как оплаченный, а квитанцию можно скачать.

Да. Отправьте документ заблокированным в режиме «открыть после оплаты» — клиент сможет его открыть только после оплаты.

Через меню ⋯ в строке счёта отметьте его как оплаченный. Оплаты наличными и чеком тоже сохраняются в учёте.

Приложите запрос на подпись при отправке документа, и в портале клиента появится кнопка «Подписать». Клиент вводит или рисует подпись, подписанная копия создаётся сразу и хранится у обеих сторон.

Да. При отправке включите «фирма тоже подписывает». После подписи клиента запрос ждёт вас, а когда вы подпишете, итоговая копия будет содержать обе подписи.

Пока нет. При удалённом подписании Form 8879 или 8878 IRS требует аутентификацию на основе знаний (KBA), а в TaxPin KBA пока нет. Уже сейчас его можно использовать для договоров на оказание услуг, форм согласия, доверенностей и похожих документов, которым KBA не нужна.

Да. На каждой странице подписанной копии есть светлый водяной знак «подписано электронно», а в конце добавляется страница-сертификат с временем подписи и IP-адресом.

По умолчанию они истекают через 30 дней. Истёкшие запросы отмечаются как истёкшие, и у клиента исчезает кнопка «Подписать». Можно просто отправить новый.

$540 в год за фирму. Сотрудники и клиенты без ограничений, и цена не растёт, когда вы добавляете людей. Зарплата включена без доплаты.

Да. Оставьте заявку на бесплатный пробный период — мы её рассмотрим и пришлём ссылку для настройки. В пробном периоде есть ограничение на число клиентов.

Нет. Цена указана за фирму, а не за пользователя, поэтому десять клиентов и пятьсот клиентов стоят одинаково.

Перед уходом вы можете скачать документы в ZIP-файлах по налоговым годам. Мы не держим ваши данные в заложниках.