ДЛЯ НАЛОГОВЫХ ФИРМ
В разгар сезона документы разбросаны по электронной почте, KakaoTalk и SMS. Поиски «откуда пришёл тот W-2?» съедают весь день. TaxPin заменяет это одной панелью, упорядоченной по клиентам и налоговым годам.
Значки непрочитанного
Документы, ожидающие вашей проверки, — и те, что клиент ещё не видел, — отмечены значками. Утром достаточно одного взгляда, чтобы понять задачи на день.
Поиск клиентов и фильтр по году
Найдите любого клиента по имени и отфильтруйте по налоговому году. Больше не нужно листать в поисках прошлогодних файлов.
Списки запроса документов
Отправьте список нужного; индикатор прогресса заполняется автоматически, когда клиент загружает каждый пункт.
Внутренние заметки
Заметки по каждому клиенту только для вашей фирмы — клиент их никогда не видит.
Учётные записи сотрудников
Работайте вместе: у каждого сотрудника своя учётная запись. Всегда видно, кто что сделал.
Журнал действий
Загрузки, скачивания и отметки о проверке записываются автоматически.
Поддомен с вашим названием
yourfirm.taxpin.app — клиенты входят по адресу с названием вашей фирмы.
Один день с TaxPin
Утром — значки
Значки непрочитанного на панели показывают, что пришло за ночь и каким клиентам вы нужны сегодня.
Отправить запрос
Отправьте новому клиенту список документов. Ваш список пункт за пунктом становится его экраном.
Документы пришли
Вы получаете уведомление, как только клиент загрузит файл, — не нужно искать вложения в почтовом ящике.
Отметить как проверенное
У проверенных документов значки исчезают. Сколько значков осталось — столько и работы.
Чем это лучше почты и переписки в чатах
Разрозненно → в одном месте
Документы, раньше разбросанные по почтовым ящикам, чатам и SMS, собраны на одном экране — по клиентам и годам.
Открытый текст → шифрование
Файлы, лежавшие в почте в незашифрованном виде, теперь передаются по TLS и хранятся с шифрованием AES-256.
Память → автоматический учёт
Больше не нужно полагаться на память — «я отправил? они видели?»: статус прочтения и действия записываются автоматически.