ЗАЩИЩЁННЫЙ ОБМЕН
Защищённый обмен файлами
Вместо вложений в письма документы идут по отдельному каналу, которому доверяют обе стороны.
- ✓AES-256 при хранении, TLS при передаче — и для базы данных, и для хранилища
- ✓Никаких постоянных публичных ссылок — каждый просмотр и загрузка идут через подписанную ссылку с ограниченным сроком
- ✓Пакетная загрузка — много файлов за один раз
- ✓Корейские имена файлов сохраняются — «은행이자내역.pdf» приходит без искажений
- ✓Удаление убирает файл у обеих сторон — ошибочно отправленный документ можно отозвать
- ✓У каждого документа своя ветка комментариев — вопросы остаются рядом с файлом
ОДНО ОКНО
Отправка и запросы в одном окне
Не нужно искать документы, запросы, счета и анкеты на разных экранах. Одна кнопка открывает все четыре.
- ✓Выберите «Документы», «Запрос», «Счёт» или «Анкету» в одном окне
- ✓Налоговый год выбирается один раз вверху — он применяется ко всем четырём
- ✓Для бизнес-клиентов папка (личное / бизнес / зарплата) задаётся там же
- ✓Документы, загруженные в ответ, сами попадают в эту папку — ничего не придётся переносить
- ✓Используйте прошлогодний список запросов, чтобы не набирать его каждый сезон заново
ОДИН СПИСОК
Один список, понятные метки типа
Больше не нужно рыться в отдельных папках «полученные» и «отправленные». Всё в одном списке, на каждой строке — метка.
- ✓«Получено», «Отправлено» и «✓ Подписано» показаны метками
- ✓В строках, где нужна подпись, сразу есть кнопка «Подписать»
- ✓Сортировка по имени файла, дате или типу
- ✓Один переключатель — и видны только электронные подписи
- ✓Разделители по годам сразу показывают, к какому сезону относится файл
ЧЕК-ЛИСТЫ
Чек-листы запроса документов
Превратите «пришлите, пожалуйста, W-2, 1099 и выписку о процентах по вкладу» в именованный список. Клиент отмечает пункты, а прогресс считается сам.
- ✓Запрашивайте ровно те документы, что нужны, именованным списком
- ✓Клиент видит у себя чек-лист с пунктами, которые можно отмечать
- ✓Прогресс обновляется автоматически по мере поступления файлов (например, 2/5)
- ✓Срок для каждого запроса — клиент видит метку обратного отсчёта
- ✓Автоматические напоминания по email и SMS для тех, кто отстаёт
- ✓Один и тот же запрос можно сразу отправить многим клиентам
НАЛОГОВАЯ АНКЕТА
Налоговая анкета
Хватит спрашивать по телефону «что-нибудь изменилось с прошлого года?». Отправьте 16 стандартных вопросов и добавьте те, что действительно нужны вашему офису.
- ✓16 стандартных вопросов — брак, иждивенцы, жильё, зарубежные счета и другие ежегодные проверки
- ✓Собственные вопросы вашего офиса (да/нет или свободный ответ)
- ✓Уберите ненужные стандартные вопросы и верните их, когда захотите
- ✓Клиенты отвечают на своём языке; вы читаете все ответы на одном экране
- ✓Отправка сразу многим клиентам
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
Электронная подпись
Больше не нужно распечатывать договор на оказание услуг, добиваться подписи и сканировать его обратно.
- ✓Выберите отправленный документ и запросите подпись — клиент подписывает прямо в портале
- ✓Подписанная копия создаётся в PDF с листом сертификата, приложенным к оригиналу
- ✓Время подписания, IP-адрес и хеш документа SHA-256 записываются в сертификат
- ✓Автоматические напоминания, пока подпись не получена
- ✓Подписанные копии защищены от удаления — запись не может исчезнуть
СЧЕТА
Счета · Оплата · Комиссия платформы (TaxPin) 0%
Получайте оплату за услуги прямо в портале. TaxPin ничего не берёт с платежа.
- ✓Выставьте счёт в портале — клиент платит картой или через ACH
- ✓Комиссия TaxPin за платёж 0% — ничего сверх тарифа самого процессора карт
- ✓Деньги поступают прямо на счёт вашего офиса (Stripe Connect)
- ✓После проведения платежа автоматически выдаётся PDF-квитанция
- ✓Документы, открывающиеся после оплаты, — готовая декларация ждёт, пока счёт не оплачен
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА
Карточка задач для клиента
Когда клиент входит в портал, всё, что от него нужно, собрано в одной карточке — звонков «а что мне теперь делать?» становится меньше.
- ✓Подписи, оплаты, загрузки и анкеты в одной карточке
- ✓У каждой строки своя кнопка действия — ничего не нужно искать
- ✓Сроки показываются меткой обратного отсчёта
- ✓Когда всё сделано, карточка исчезает — «больше ничего не осталось» видно сразу
- ✓Отображается на языке, который выбрал клиент, — доступно 15 языков
ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА
Профиль клиента, семья, свои поля
Не только контакты: супруг(а) и дети, а также любые поля, которые действительно нужны вашему офису.
- ✓Учёт супруга(и), детей и иждивенцев с указанием родства и даты рождения
- ✓Добавляйте свои поля — источник рекомендации, отрасль, всё, что вы отслеживаете
- ✓Копируйте весь профиль одним щелчком — и вставляйте в налоговую программу
- ✓Спроектировано так, чтобы не хранить SSN, — только то, что нужно в повседневной работе
- ✓Эти данные видит только офис. Они никогда не появляются на экране клиента
ПО НАЛОГОВЫМ ГОДАМ
Порядок по налоговым годам
Прошлогодние документы никогда не смешиваются с текущими. У каждого файла есть метка налогового года, и он сам встаёт на место.
- ✓Каждый документ помечен своим налоговым годом
- ✓Фильтр по году или просмотр всех лет сразу
- ✓Разделители по годам делают длинные списки удобными для просмотра
- ✓Весь год можно скачать одним ZIP-архивом в один щелчок
УВЕДОМЛЕНИЯ
Автоматические уведомления
Когда приходит документ, об этом узнаёт нужный человек — но сам документ никогда не пересылается в письме.
- ✓Email-уведомления в обе стороны о новых документах, запросах и получении загрузок
- ✓SMS-уведомления для клиентов, давших согласие, — поступления, запросы, подтверждения, запросы подписи
- ✓Один ответ STOP отписывает клиента, и это действует сразу
- ✓Статус прочтения виден обеим сторонам
- ✓Ни один документ не пересылается в письме или SMS — только «загляните в портал»
МНОГОЯЗЫЧНОСТЬ
15 языков · Перевод в реальном времени
Родители — на корейском, дети — на английском, сосед — на испанском: один и тот же портал, каждый на удобном ему языке. Сообщения переводятся по ходу переписки.
- ✓Весь интерфейс клиента доступен на 15 языках — фирма выбирает, какие включить
- ✓Перевод сообщений в реальном времени — вы пишете по-корейски, клиент читает на своём языке
- ✓Рядом с каждым переводом есть ссылка «показать оригинал»
- ✓Email и SMS с уведомлениями приходят на корейском, английском, испанском или китайском (для остальных языков — на английском)
- ✓Один переключатель меняет язык мгновенно, а выбор запоминается для следующих визитов
ВАШ БРЕНД
Собственный адрес вашего офиса
Для ваших клиентов это портал вашего офиса, а не наш.
- ✓yourfirm.taxpin.app — поддомен, закреплённый за вашим офисом
- ✓Название вашего офиса в приглашениях и письмах («Your Firm (via TaxPin)»)
- ✓Страница заявки, где новые клиенты могут записаться сами
🛡 Хотите узнать, как защищены документы?
Подробнее об архитектуре безопасности →