Mga madalas itanong

Oo. Nalilikha ang portal ng inyong firm sa sandaling pumasok ang subscription, kasama ang sarili ninyong address na yourfirm.taxpin.app. Wala kayong kailangang i-install.

I-on ang two-factor authentication (TOTP), itakda ang pangalan, logo at mga wika ng firm, saka imbitahan ang inyong mga kliyente. Ipinapakita ito ng dashboard bilang checklist at awtomatikong nilalagyan ng tsek ang bawat natapos.

Oo. I-import ito nang isang beses mula sa CSV. Pangalan at email lang ang kailangan sa bawat row, at awtomatikong nilalaktawan ang mga email na naroon na.

Oo, walang limitasyon sa dami. Imbitahan sila mula sa settings ng firm; ang staff ay nakakakita lang ng mga kliyente ng inyong firm.

I-on ang “business return” sa kliyente at magkakaroon sila ng hiwalay na folder para sa personal na tax documents, business tax documents at payroll. Pipili kayo ng folder kapag nagpapadala o humihiling, at doon napupunta ang anumang i-upload ng kliyente bilang sagot.

Hindi. Bubuksan lang nila ang link sa invitation email, gagawa ng password, at nakapasok na sila. Gumagana ito sa anumang browser ng phone o computer.

May “Gagawin” card sa itaas pag-log in nila — mga pirma, bayad, upload at questionnaire, bawat isa may sariling button. Nawawala ang card kapag tapos na lahat, kaya kung walang card, walang naghihintay sa kanila.

Oo. Pag-tap sa hinihinging item, bubukas ang camera para makakuha at makapag-upload agad. Puwedeng mag-upload ng marami nang sabay, at burahin ang anumang naipadala nang mali.

Oo. Nasa 15 wika ang client portal, kasama ang Korean, English, Spanish, Chinese at Vietnamese, at ang firm ang pumipili kung alin ang bubuksan. Awtomatikong isinasalin ang mga mensahe, kaya sumusulat kayo sa inyong wika at binabasa ito ng kliyente sa kanilang wika.

Oo. Nakaayos ang mga dokumento ayon sa tax year, kaya mabubuksan at mada-download ito ng kliyente anumang oras. Iyan pa lang, bawas na ang maraming email na “pakipadala ulit ang return ko noong nakaraang taon?”.

Hindi. Ang impormasyon ng pamilya at custom fields sa client profile, pati ang internal notes, ay para lang sa firm. Hindi ito kailanman lumalabas sa screen ng kliyente.

Naka-encrypt gamit ang AES-256 habang nakaimbak at TLS habang ipinapadala. Walang permanenteng pampublikong URL na nalilikha — bawat pagtingin at pag-download ay dumadaan sa signed link na nag-e-expire.

Hindi. Hiwalay ang bawat firm sa antas ng database gamit ang row-level security, kaya hindi talaga makaka-query ng inyong data ang account ng ibang firm.

Oo. Ang mga pagtingin, pag-download, pagbura at pagpirma ay naitatala sa audit log, at ang mga e-signature ay nagtatala rin ng IP address at oras.

Ginawa ang TaxPin para ibigay ang mga teknikal na proteksyong hinihingi ng mga patakarang iyon — encryption, access control, multi-factor authentication, audit logging at backup. Nakasalalay din ang compliance sa nakasulat na information security plan (WISP) ng inyong firm at sa paraan ng inyong operasyon, hindi lang sa software.

Oo. Nananatili sa trash ang mga binurang dokumento nang 30 araw at maibabalik mula roon. Pagkalipas ng 30 araw, permanente na itong binubura.

Sinusuportahan ng database ang point-in-time recovery, at araw-araw na bina-backup ang mga naka-imbak na file sa hiwalay na provider. Walang pahintulot na magbura ang backup credentials, kaya nananatili ang mga kopya kahit mabura ang orihinal.

Hindi. Walang platform fee ang TaxPin sa ibinabayad sa inyo ng mga kliyente. Fee lang ng card o payment processor ang sinisingil.

Magpadala ng invoice at lalabas ang Pay button sa kanilang portal. Magbabayad sila gamit ang card o bank transfer (ACH). Kapag pumasok na ang bayad, magiging paid ang invoice at may resibong mada-download.

Oo. Ipadala ang dokumentong naka-lock bilang “magbayad para mabuksan” at kailangang makumpleto muna ng kliyente ang bayad bago ito mabuksan.

Gamitin ang ⋯ menu sa row ng invoice para markahan itong paid. Naitatala rin ang mga bayad na cash at tseke.

Maglakip ng signature request kapag nagpapadala ng dokumento at lalabas ang Sign button sa portal ng kliyente. Ita-type o iguguhit nila ang kanilang pirma, at agad nalilikha ang signed copy na itinatago sa magkabilang panig.

Oo. I-on ang “pipirma rin ang firm” kapag nagpapadala. Pagkatapos pumirma ng kliyente, hihintayin kayo ng request, at kapag pumirma na kayo, nasa final copy na ang dalawang pirma.

Hindi pa. Hinihingi ng IRS ang knowledge-based authentication (KBA) kapag pinipirmahan nang remote ang Form 8879 o 8878, at wala pang KBA ang TaxPin. Magagamit na ninyo ito ngayon para sa engagement letter, consent form, power of attorney at mga katulad na dokumentong hindi nangangailangan ng KBA.

Oo. May mahinang watermark na “electronically signed” ang bawat pahina ng signed copy, at may idinadagdag na certificate page sa dulo na may oras ng pagpirma at IP address.

Nag-e-expire ito pagkalipas ng 30 araw bilang default. Ipinapakitang expired ang mga ito at nawawala ang Sign button sa panig ng kliyente. Puwede kayong magpadala lang ng bago.

$540 bawat firm kada taon. Walang limitasyon sa staff at kliyente, at hindi tumataas ang presyo kapag nagdagdag kayo ng tao. Kasama na ang payroll nang walang dagdag na bayad.

Oo. Humiling ng free trial at susuriin namin ito at padadalhan kayo ng setup link. May limitasyon sa bilang ng kliyente ang trial.

Hindi. Ang presyo ay bawat firm, hindi bawat user, kaya pareho ang halaga ng sampung kliyente at limandaang kliyente.

Puwede ninyong i-download ang inyong mga dokumento bilang ZIP file ayon sa tax year bago umalis. Hindi namin hinohostage ang inyong data.