PARA SA MGA TAX FIRM
Pagdating ng busy season, nagkakalat ang mga dokumento sa email, KakaoTalk at text. Ang paghahanap ng "Saan nga ba dumating ’yung W-2?" ay kumakain ng buong araw mo. Pinapalitan ito ng TaxPin ng iisang dashboard na nakaayos ayon sa kliyente at tax year.
Unread badges
Ang mga dokumentong naghihintay ng review mo — at ang hindi pa nakikita ng kliyente — ay lumalabas bilang badge. Isang sulyap sa umaga, alam mo na ang trabaho ngayong araw.
Paghahanap ng kliyente at filter ayon sa taon
Hanapin ang kahit sinong kliyente ayon sa pangalan at i-filter ayon sa tax year. Hindi na kailangang mag-scroll para hukayin ang mga file noong nakaraang taon.
Checklist ng hinihinging dokumento
Magpadala ng listahan ng kailangan mo; kusang napupuno ang progress bar habang ina-upload ng kliyente ang bawat item.
Internal notes
Mga note bawat kliyente para sa firm mo lang — hindi ito kailanman makikita ng kliyente.
Mga staff account
Magtulungan gamit ang sariling account ng bawat staff. Laging malinaw kung sino ang humawak ng ano.
Activity log
Awtomatikong naitatala ang mga upload, download at review mark.
Subdomain na may pangalan ng firm mo
yourfirm.taxpin.app — nagsa-sign in ang mga kliyente sa address na may pangalan ng firm mo.
Isang araw kasama ang TaxPin
Silip sa badges sa umaga
Ipinapakita ng unread badges sa dashboard kung ano ang dumating magdamag at aling mga kliyente ang nangangailangan sa iyo ngayon.
Magpadala ng request
Padalhan ang bagong kliyente ng checklist ng dokumento. Ang listahan mo ang nagiging screen nila, item kada item.
Dumarating ang mga dokumento
Agad kang naaabisuhan kapag nag-upload ang kliyente — hindi na kailangang halughugin ang inbox para sa attachment.
I-mark bilang na-review
Nawawala ang badge ng mga dokumentong na-review na. Ang natitirang badge ang natitirang trabaho.
Ang pagkakaiba sa email at chat
Kalat-kalat → iisang lugar
Ang mga dokumentong dati’y nagkalat sa inbox, chat at text ay nasa iisang screen na, nakaayos ayon sa kliyente at taon.
Plaintext → naka-encrypt
Ang mga file na dating nakatambak bilang plaintext sa inbox ay dumadaan na ngayon sa TLS at nakaimbak nang may AES-256 encryption.
Alaala → awtomatikong tracking
Hindi na aasa sa alaala para sa "naipadala ko ba? nakita ba nila?" — awtomatikong naitatala ang read status at activity.