LIGTAS NA PALITAN
Ligtas na palitan ng file
Sa halip na email attachment, dumadaan ang mga dokumento sa isang hiwalay na daanan na pinagkakatiwalaan ng magkabilang panig.
- ✓AES-256 habang naka-imbak, TLS habang ipinapadala — sa database at storage
- ✓Walang permanenteng pampublikong URL — bawat pagtingin at pag-download ay gumagamit ng signed link na nag-e-expire
- ✓Batch upload para magpadala ng maraming file nang sabay-sabay
- ✓Napapanatili ang mga Korean na filename — buo pa ring dumarating ang "은행이자내역.pdf"
- ✓Kapag binura, natatanggal ito sa magkabilang panig — mababawi ang dokumentong naipadala nang mali
- ✓May comment thread ang bawat dokumento kaya nasa tabi ng file ang mga tanong
ISANG WINDOW
Magpadala at humiling sa iisang window
Hindi na kailangang hanapin sa iba’t ibang screen ang mga dokumento, request, invoice, at organizer. Isang button lang, bukas na ang apat.
- ✓Piliin ang Documents, Request, Invoice, o Organizer sa iisang window
- ✓Piliin nang isang beses ang tax year sa itaas — para na ito sa apat
- ✓Para sa business client, itakda ang folder (personal / negosyo / payroll) sa parehong lugar
- ✓Ang mga dokumentong in-upload bilang sagot ay kusang napupunta sa folder na iyon — wala nang ililipat pa
- ✓Gamitin ulit ang request list noong nakaraang taon para hindi na ito i-type bawat season
ISANG LISTAHAN
Isang listahan, malinaw na badge ng uri
Tapos na ang paghahalughog sa magkahiwalay na folder na “natanggap” at “naipadala”. Nasa iisang listahan ang lahat, may badge bawat row.
- ✓Natanggap, Naipadala, at ✓ Napirmahan — ipinapakita bilang badge
- ✓May Sign button agad ang mga row na kailangang pirmahan
- ✓I-sort ayon sa filename, petsa, o uri
- ✓Isang toggle para makita lang ang mga e-signature
- ✓Malinaw sa mga year divider kung saang season kabilang ang isang file
CHECKLISTS
Checklist sa paghingi ng dokumento
Gawing listahang may pangalan ang “pakipadala ang W-2, 1099, at bank interest statement mo.” Tina-tap ito ng kliyente isa-isa, at kusang nasusubaybayan ang progreso.
- ✓Hingin ang eksaktong mga dokumentong kailangan mo bilang listahang may pangalan
- ✓Nakikita ng kliyente ang checklist na puwedeng i-tap sa panig nila
- ✓Kusang nag-a-update ang progreso habang dumarating ang mga file (hal. 2/5)
- ✓Magtakda ng due date bawat request — may countdown badge na makikita ang kliyente
- ✓Awtomatikong paalala sa email at text para sa mga kliyenteng nahuhuli
- ✓Ipadala ang parehong request sa maraming kliyente nang sabay-sabay
TAX ORGANIZER
Tax Organizer
Hindi mo na kailangang itanong sa telepono kung “may nagbago ba mula noong nakaraang taon?” Magpadala ng 16 na standard na tanong, at idagdag ang mga talagang kailangan ng opisina mo.
- ✓16 na standard na tanong — kasal, dependents, bahay, foreign accounts, at iba pang tinitingnan taon-taon
- ✓Sariling tanong na isinulat ng opisina mo (oo/hindi o malayang sagot)
- ✓Alisin ang mga standard na tanong na hindi mo kailangan, at ibalik kahit kailan mo gusto
- ✓Sumasagot ang kliyente sa sarili niyang wika; nababasa mo ang lahat ng sagot sa iisang screen
- ✓Ipadala sa maraming kliyente nang sabay-sabay
E-SIGNATURE
E-Signature
Wala nang pag-print ng engagement letter, paghabol sa pirma, at pag-scan nito pabalik.
- ✓Pumili ng dokumentong naipadala mo at humingi ng pirma — direktang pumipirma ang kliyente sa portal
- ✓Ginagawang PDF ang napirmahang kopya, na may certificate page na nakadugtong sa orihinal
- ✓Nakatala sa certificate ang oras ng pagpirma, IP address, at SHA-256 hash ng dokumento
- ✓Awtomatikong paalala hanggang makabalik ang pirma
- ✓Protektado laban sa pagbura ang mga napirmahang kopya — hindi mawawala ang rekord
INVOICING
Invoice · Bayad · 0% platform (TaxPin) fee
Kolektahin ang bayad mo sa portal. Walang kinukuha ang TaxPin mula sa bayad.
- ✓Mag-isyu ng invoice sa portal — nagbabayad ang kliyente gamit ang card o ACH
- ✓0% TaxPin payment fee — walang dagdag bukod sa sariling singil ng card processor
- ✓Diretsong pumapasok ang bayad sa account ng opisina mo (Stripe Connect)
- ✓Awtomatikong naglalabas ng resibong PDF kapag pumasok na ang bayad
- ✓Mga dokumentong nabubuksan pagkatapos magbayad — hawakan muna ang tapos na return hanggang mabayaran ang invoice
CLIENT TO-DO
To-do card para sa kliyente mo
Pag-login ng kliyente, nasa iisang card ang lahat ng kailangan niyang gawin — kaya nababawasan ang mga tawag na “ano na ang gagawin ko?”.
- ✓Pirma, bayad, upload, at organizer sa iisang card
- ✓May sariling action button ang bawat row — wala nang hahanapin
- ✓Lumalabas ang due date bilang countdown badge
- ✓Nawawala ang card kapag tapos na ang lahat, kaya malinaw na “wala nang natitira”
- ✓Ipinapakita sa wikang pinili ng bawat kliyente — 15 wika ang available
CLIENT PROFILE
Client profile, pamilya, custom fields
Higit pa sa contact details: asawa at mga anak, pati anumang field na talagang kailangan ng opisina mo.
- ✓Itala ang asawa, mga anak, at dependents kasama ang relasyon at petsa ng kapanganakan
- ✓Magdagdag ng sariling field — pinagmulan ng referral, industriya, anumang sinusubaybayan mo
- ✓Kopyahin ang buong profile sa isang click, handang i-paste sa tax software mo
- ✓Dinisenyo para hindi mag-imbak ng SSN — tanging kailangan mo araw-araw
- ✓Para sa opisina lang ang impormasyong ito. Hindi ito kailanman lumalabas sa screen ng kliyente
TAX-YEAR VIEW
Pag-aayos ayon sa tax year
Hindi kailanman nahahalo ang mga dokumento noong nakaraang taon sa ngayong taon. May tax-year tag ang bawat file at kusang napupunta sa tamang lugar.
- ✓May tag ng tax year ang bawat dokumento
- ✓I-filter ayon sa taon, o lumipat sa view ng lahat ng taon
- ✓Pinapadali ng mga year divider ang pagbasa ng mahahabang listahan
- ✓I-download ang buong taon bilang ZIP sa isang click
NOTIFICATIONS
Awtomatikong abiso
Pagdating ng dokumento, nalalaman ito ng tamang tao — pero hindi kailanman sumasama ang mismong dokumento sa email.
- ✓Email alert sa magkabilang direksyon para sa bagong dokumento, request, at resibo ng upload
- ✓Text (SMS) alert para sa mga kliyenteng pumayag — pagdating, request, resibo, request ng pirma
- ✓Isang sagot na STOP lang, naka-opt out na ang kliyente, at agad itong umiiral
- ✓Nakikita ng magkabilang panig ang read status
- ✓Walang dokumentong sumasama sa email o text — "tingnan ang portal mo" lang
MULTILINGUAL
15 wika · Live na pagsasalin
Korean para sa magulang, English para sa mga anak, Spanish para sa kapitbahay — iisang portal, sa wikang gusto ng bawat isa. Isinasalin ang mga mensahe habang ipinapadala.
- ✓Available sa 15 wika ang buong karanasan ng kliyente — ang firm ang pumipili kung alin ang bubuksan
- ✓Live na pagsasalin ng mensahe — sumulat ka sa Korean, mababasa ito ng kliyente sa sarili niyang wika
- ✓May link na "tingnan ang orihinal" sa tabi ng bawat salin
- ✓Ipinapadala ang mga notification email at text sa Korean, English, Spanish o Chinese (English para sa ibang wika)
- ✓Isang toggle lang, lipat agad, at natatandaan ang pinili sa bawat susunod na pagbisita
YOUR BRAND
Sariling address ng opisina mo
Para sa mga kliyente mo, portal ito ng opisina mo — hindi sa amin.
- ✓yourfirm.taxpin.app — subdomain na nakalaan para sa opisina mo
- ✓Pangalan ng opisina mo sa mga imbitasyon at email ("Your Firm (via TaxPin)")
- ✓Self-serve na request page kung saan puwedeng mag-sign up mismo ang mga bagong kliyente
🛡 Nais mo bang malaman kung paano nananatiling ligtas ang mga dokumento?
Tingnan ang security architecture →