Часті запитання

Так. Портал Вашої фірми створюється в момент оформлення підписки разом із Вашою власною адресою вашафірма.taxpin.app. Встановлювати нічого не потрібно.

Увімкніть двофакторну автентифікацію (TOTP), вкажіть назву фірми, логотип і мови, а потім запросіть клієнтів. Панель керування показує ці кроки як список і автоматично відмічає виконані.

Так. Імпортуйте його з CSV-файлу за один раз. Для кожного рядка достатньо імені та електронної адреси, а адреси, які вже є в системі, пропускаються автоматично.

Так, без обмеження кількості. Запросіть їх у налаштуваннях фірми; співробітники бачать лише клієнтів Вашої фірми.

Увімкніть «бізнес-декларацію» в картці клієнта, і він отримає окремі папки для особистих податкових документів, документів бізнесу та зарплати. Ви обираєте папку під час надсилання або запиту, і все, що клієнт завантажує у відповідь, потрапляє саме туди.

Ні. Вони відкривають посилання з листа-запрошення, задають пароль — і все. Працює в будь-якому браузері на телефоні чи комп’ютері.

Після входу вгорі з’являється картка «До виконання» — підписи, платежі, завантаження та анкети, кожен пункт зі своєю кнопкою. Коли все виконано, картка зникає, тож відсутність картки означає, що нічого не чекає на клієнта.

Так. Торкнувшись запитаного пункту, вони відкривають камеру, щоб одразу зняти й завантажити документ. Можна завантажити кілька файлів одночасно та видалити надіслане помилково.

Так. Клієнтський портал доступний 15 мовами, зокрема корейською, англійською, іспанською, китайською та в’єтнамською, а Ваша фірма обирає, які з них увімкнути. Повідомлення перекладаються автоматично: Ви пишете своєю мовою, а клієнт читає своєю.

Так. Документи впорядковані за податковими роками, тож клієнти можуть відкрити та завантажити їх будь-коли. Уже це позбавляє від багатьох листів на кшталт «чи можете надіслати торішню декларацію ще раз?».

Ні. Дані про сім’ю, користувацькі поля в профілі клієнта та внутрішні нотатки доступні лише фірмі. Вони ніколи не з’являються на екрані клієнта.

Зашифровані за AES-256 під час зберігання та TLS під час передавання. Постійні публічні URL ніколи не створюються — кожен перегляд і завантаження відбуваються через підписане посилання з обмеженим терміном дії.

Ні. Фірми ізольовані на рівні бази даних за допомогою захисту на рівні рядків, тому обліковий запис іншої фірми взагалі не може зробити запит до Ваших даних.

Так. Перегляди, завантаження, видалення та підписи записуються до журналу аудиту, а для електронних підписів додатково фіксуються IP-адреса та час.

TaxPin створено так, щоб забезпечити технічні засоби захисту, яких вимагають ці правила — шифрування, контроль доступу, багатофакторну автентифікацію, журнал аудиту та резервне копіювання. Відповідність також залежить від письмового плану інформаційної безпеки (WISP) Вашої фірми та того, як Ви працюєте, а не лише від програмного забезпечення.

Так. Видалені документи 30 днів зберігаються в кошику, звідки їх можна відновити. Через 30 днів вони видаляються остаточно.

База даних підтримує відновлення на момент часу, а збережені файли щодня копіюються до окремого постачальника. Облікові дані для резервного копіювання не мають права на видалення, тому копії зберігаються, навіть якщо оригінали видалено.

Ні. TaxPin не стягує жодної платформної комісії з того, що Вам платять клієнти. Застосовується лише комісія платіжної системи або банку-емітента картки.

Надішліть рахунок, і в порталі клієнта з’явиться кнопка «Сплатити». Клієнт платить карткою або банківським переказом (ACH). Після зарахування рахунок позначається як сплачений, а квитанцію можна завантажити.

Так. Надішліть документ заблокованим у режимі «сплатити, щоб відкрити», і клієнт повинен завершити оплату, перш ніж зможе його відкрити.

Скористайтеся меню ⋯ у рядку рахунку, щоб позначити його як сплачений. Готівкові платежі та чеки також залишаються в обліку.

Додайте запит на підпис під час надсилання документа, і в порталі клієнта з’явиться кнопка «Підписати». Клієнт вводить або малює свій підпис, а підписана копія створюється негайно та зберігається з обох сторін.

Так. Увімкніть «фірма також підписує» під час надсилання. Після підпису клієнта запит чекає на Вас, і щойно Ви підпишете, остаточна копія міститиме обидва підписи.

Поки що ні. IRS вимагає автентифікацію на основі знань (KBA), коли Form 8879 або 8878 підписується дистанційно, а TaxPin ще не пропонує KBA. Уже сьогодні Ви можете використовувати його для договорів про надання послуг, форм згоди, довіреностей та подібних документів, які не потребують KBA.

Так. На кожній сторінці підписаної копії є легкий водяний знак «підписано електронно», а наприкінці додається сторінка сертифіката з часом підписання та IP-адресою.

За замовчуванням вони спливають через 30 днів. Прострочені запити позначаються як такі, а кнопка «Підписати» зникає в клієнта. Ви можете просто надіслати новий запит.

$540 на фірму на рік. Кількість співробітників і клієнтів необмежена, і ціна не зростає, коли Ви додаєте людей. Розрахунок зарплати включено без додаткової плати.

Так. Надішліть запит на безкоштовний пробний період — ми його розглянемо та надішлемо Вам посилання для налаштування. Пробний період має обмеження на кількість клієнтів.

Ні. Оплата здійснюється за фірму, а не за користувача, тому десять клієнтів і п’ятсот клієнтів коштують однаково.

Перед відходом Ви можете завантажити свої документи у вигляді ZIP-файлів за податковими роками. Ми не тримаємо Ваші дані в заручниках.