ЗАХИЩЕНИЙ ОБМІН
Захищений обмін файлами
Замість вкладень в електронних листах документи проходять виділеним каналом, якому довіряють обидві сторони.
- ✓AES-256 при зберіганні, TLS при передаванні — і для бази даних, і для сховища
- ✓Жодних постійних публічних URL — кожен перегляд і завантаження відбувається за підписаним посиланням з обмеженим терміном дії
- ✓Пакетне завантаження, щоб надіслати багато файлів одразу
- ✓Корейські назви файлів зберігаються — «은행이자내역.pdf» надходить без змін
- ✓Видалення прибирає файл для обох сторін — помилково надісланий документ можна відкликати
- ✓Гілка коментарів до кожного документа тримає запитання поруч із файлом
ОДНЕ ВІКНО
Надсилайте й запитуйте в одному вікні
Більше не треба шукати документи, запити, рахунки та опитувальники на різних екранах. Одна кнопка відкриває всі чотири.
- ✓Оберіть Документи, Запит, Рахунок або Опитувальник в одному вікні
- ✓Виберіть податковий рік один раз угорі — він застосується до всіх чотирьох
- ✓Для бізнес-клієнтів у тому самому місці задайте теку (особисте / бізнес / зарплата)
- ✓Документи, завантажені у відповідь, автоматично потрапляють у цю теку — нічого переносити пізніше
- ✓Використовуйте торішній список запитів повторно, щоб не набирати його щосезону
ОДИН СПИСОК
Один список, зрозумілі позначки типу
Годі перебирати окремі теки «отримані» та «надіслані». Усе лежить в одному списку з позначкою на кожному рядку.
- ✓Отримано, Надіслано та ✓ Підписано показано позначками
- ✓Рядки, що потребують підпису, мають кнопку Підписати просто там
- ✓Сортування за назвою файлу, датою або типом
- ✓Один перемикач, щоб бачити лише електронні підписи
- ✓Розділювачі за роками чітко показують, до якого сезону належить файл
КОНТРОЛЬНІ СПИСКИ
Контрольні списки запитів документів
Перетворіть «надішліть, будь ласка, W-2, 1099 і виписку про банківські відсотки» на іменований список. Клієнт проходить його натисканнями, а прогрес відстежується сам.
- ✓Запитуйте саме ті документи, які потрібні, у вигляді іменованого списку
- ✓Клієнт бачить на своєму боці контрольний список, який можна відмічати дотиком
- ✓Прогрес оновлюється автоматично з надходженням файлів (наприклад, 2/5)
- ✓Задайте термін для кожного запиту — клієнт бачить позначку зворотного відліку
- ✓Автоматичні нагадування електронною поштою та SMS для клієнтів, які відстають
- ✓Надсилайте один і той самий запит багатьом клієнтам одразу
ПОДАТКОВИЙ ОПИТУВАЛЬНИК
Податковий опитувальник
Годі запитувати телефоном «чи щось змінилося з минулого року?». Надішліть 16 стандартних запитань і додайте ті, які справді потрібні Вашій фірмі.
- ✓16 стандартних запитань — шлюб, утриманці, житло, закордонні рахунки та інші щорічні перевірки
- ✓Власні запитання, складені Вашою фірмою (так/ні або вільний текст)
- ✓Приберіть непотрібні стандартні запитання й поверніть їх, коли забажаєте
- ✓Клієнти відповідають своєю мовою; Ви читаєте всі відповіді на одному екрані
- ✓Надсилайте його багатьом клієнтам одразу
ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС
Електронний підпис
Більше не треба друкувати договір про надання послуг, випрошувати підпис і сканувати його назад.
- ✓Оберіть надісланий документ і запитайте підпис — клієнт підписує просто в порталі
- ✓Підписана копія створюється як PDF зі сторінкою сертифіката, доданою до оригіналу
- ✓Час підписання, IP-адреса та SHA-256-хеш документа фіксуються в сертифікаті
- ✓Автоматичні нагадування, доки підпис не повернеться
- ✓Підписані копії захищені від видалення — запис не може зникнути
ВИСТАВЛЕННЯ РАХУНКІВ
Рахунки · Платежі · 0% комісії платформи (TaxPin)
Отримуйте гонорар у порталі. TaxPin нічого не бере з платежу.
- ✓Виставте рахунок у порталі — клієнти платять карткою або через ACH
- ✓0% платіжної комісії TaxPin — нічого понад власний тариф процесингу карток
- ✓Гонорари зараховуються прямо на рахунок Вашої фірми (Stripe Connect)
- ✓Квитанція у PDF видається автоматично після підтвердження оплати
- ✓Документи, що відкриваються після оплати — притримайте готову декларацію, доки рахунок не сплачено
СПРАВИ КЛІЄНТА
Картка справ для Вашого клієнта
Коли клієнт входить, усе, що він Вам винен, зібрано в одній картці — і дзвінків «а що мені тепер робити?» стає менше.
- ✓Підписи, платежі, завантаження та опитувальники в одній картці
- ✓У кожного рядка є власна кнопка дії — нічого шукати
- ✓Терміни показуються позначкою зворотного відліку
- ✓Картка зникає, щойно все зроблено, тож «нічого не залишилося» — очевидно
- ✓Показується мовою, яку обрав кожен клієнт — доступно 15 мов
ПРОФІЛЬ КЛІЄНТА
Профіль клієнта, родина, власні поля
Більше ніж контактні дані: дружина чи чоловік і діти, а також будь-які поля, які справді потрібні Вашій фірмі.
- ✓Ведіть облік дружини/чоловіка, дітей та утриманців зі ступенем споріднення та датою народження
- ✓Додавайте власні поля — джерело рекомендації, галузь, усе, що Ви відстежуєте
- ✓Скопіюйте весь профіль одним кліком, готовий до вставлення у Вашу податкову програму
- ✓Створено так, щоб не зберігати SSN — лише те, що потрібно щодня
- ✓Ця інформація лише для фірми. Вона ніколи не з’являється на екрані клієнта
ЗА ПОДАТКОВИМ РОКОМ
Упорядкування за податковим роком
Торішні документи ніколи не змішуються з цьогорічними. Кожен файл має позначку податкового року й сам лягає на своє місце.
- ✓Кожен документ має позначку свого податкового року
- ✓Фільтруйте за роком або перейдіть до перегляду всіх років
- ✓Розділювачі за роками роблять довгі списки зручними для перегляду
- ✓Завантажте весь рік як ZIP одним кліком
СПОВІЩЕННЯ
Автоматичні сповіщення
Коли надходить документ, потрібна людина дізнається про це — але сам документ ніколи не їде в електронному листі.
- ✓Сповіщення електронною поштою в обох напрямках про нові документи, запити та підтвердження завантаження
- ✓Текстові (SMS) сповіщення для клієнтів, які погодилися — надходження, запити, підтвердження, запити на підпис
- ✓Одна відповідь STOP відписує клієнта й діє негайно
- ✓Статус прочитання бачать обидві сторони
- ✓Жоден документ не їде в електронному листі чи SMS — лише «перевірте свій портал»
БАГАТОМОВНІСТЬ
15 мов · Переклад у реальному часі
Батьки — корейською, їхні діти — англійською, сусід — іспанською: той самий портал тією мовою, яку обирає кожен. Повідомлення перекладаються дорогою.
- ✓Увесь клієнтський інтерфейс доступний 15 мовами — Ваша фірма обирає, які ввімкнути
- ✓Переклад повідомлень у реальному часі — пишіть корейською, клієнт читає своєю мовою
- ✓Поруч із кожним перекладом є посилання «показати оригінал»
- ✓Листи та SMS-сповіщення надходять корейською, англійською, іспанською або китайською (англійською для інших мов)
- ✓Один перемикач змінює мову миттєво, а вибір запам’ятовується для всіх наступних візитів
ВАШ БРЕНД
Власна адреса Вашої фірми
Для Ваших клієнтів це портал Вашої фірми — а не наш.
- ✓yourfirm.taxpin.app — субдомен, виділений для Вашої фірми
- ✓Назва Вашої фірми в запрошеннях і листах («Your Firm (via TaxPin)»)
- ✓Сторінка самостійної реєстрації, де нові клієнти записуються самі
🛡 Цікаво, як документи залишаються в безпеці?
Дізнатися про архітектуру безпеки →