常見問題

可以。訂閱一完成，您的事務所入口網站和專屬的 yourfirm.taxpin.app 網址就開通了。不需要安裝任何東西。

開啟兩步驟驗證（TOTP），設定事務所名稱、標誌和語言，然後邀請客戶。儀表板會把這些列成清單，完成一項就自動打勾。

可以。用 CSV 一次匯入。每一列只需要姓名和電子郵件，已存在的電子郵件會自動略過。

可以，數量不限。在事務所設定裡邀請；員工只能看到屬於您事務所的客戶。

在客戶資料裡開啟「公司申報」，客戶就會有個人、公司報稅文件和薪資各自的資料夾。傳送或請求時選擇資料夾，客戶回傳的文件也會放進那裡。

不需要。打開邀請信裡的連結，設定密碼就能進來。任何手機或電腦的瀏覽器都能用。

登入後最上面有一張「待辦事項」卡片——簽名、付款、上傳和問卷，各有各的按鈕。全部完成後卡片會消失，沒有卡片就表示沒有等他們處理的事。

可以。點一下請求的項目就會打開相機，當場拍照上傳。可以一次上傳好幾份，傳錯的也可以刪除。

能。客戶入口網站提供 15 種語言，包括韓文、英文、西班牙文、中文和越南文，由事務所選擇要開啟哪些語言。訊息會自動翻譯，您用自己的語言寫，客戶用他們的語言讀。

能。文件按稅務年度整理，客戶隨時可以打開和下載。光這一點就能省掉很多「能再寄一次去年的報稅表嗎？」的郵件。

看不到。客戶資料裡的家庭和自訂欄位，以及內部備註，都只有事務所能看，絕不會出現在客戶的畫面上。

儲存時用 AES-256 加密，傳輸時用 TLS。永遠不會產生永久公開的網址——每次檢視和下載都要透過會過期的簽章連結。

看不到。各事務所在資料庫層級以列層級安全性隔離，其他事務所的帳號根本查詢不到您的資料。

有。檢視、下載、刪除和簽名都會寫進稽核紀錄，電子簽名還會另外記錄 IP 位址和時間。

TaxPin 的設計就是為了提供這些規定要求的技術保護措施——加密、存取控制、多因素驗證、稽核紀錄和備份。不過合規還取決於您事務所的書面資訊安全計畫（WISP）和日常運作，而不只是軟體。

能。刪除的文件會在垃圾桶保留 30 天，可以從那裡復原。30 天後會被永久刪除。

資料庫支援時間點還原，儲存的檔案每天備份到另一家服務商。備份用的憑證沒有刪除權限，所以即使原始檔被刪，副本也會保留。

不會。客戶付給您的款項，TaxPin 不收任何平台費。只有信用卡或金流服務商的手續費。

寄出帳單後，客戶的入口網站裡會出現「付款」按鈕。他們可以用信用卡或銀行轉帳（ACH）付款。款項入帳後帳單會變成已付款，收據可以下載。

能。以「付款後解鎖」的方式傳送文件，客戶必須先完成付款才能打開。

在帳單那一列的 ⋯ 選單裡標記為已付款。現金和支票付款也會留在紀錄裡。

傳送文件時附上簽名請求，客戶的入口網站裡就會出現「簽名」按鈕。客戶輸入或手寫簽名，簽好的文件會立即產生，雙方都會保留。

可以。傳送時開啟「事務所也簽名」。客戶簽名後，請求會等您簽名，您簽好後最終版本會帶有雙方的簽名。

目前還不行。遠端簽署 Form 8879 或 8878 時，IRS 要求知識型身分驗證（KBA），而 TaxPin 還沒有提供 KBA。委任書、同意書、授權書等不需要 KBA 的文件，現在就可以使用。

看得出來。簽好的文件每一頁都有淡淡的「已電子簽名」浮水印，最後還附有一頁記錄簽名時間和 IP 位址的憑證頁。

預設 30 天後過期。過期的請求會顯示為已過期，客戶那邊的「簽名」按鈕也會消失。直接重新傳送一份即可。

每家事務所每年 $540。員工和客戶不限，人數增加價格也不會漲。薪資功能也包含在內，不另收費。

可以。申請免費試用後，我們會審核並把設定連結寄給您。試用期間客戶數量有上限。

不會。按事務所收費而不是按人頭，所以十位客戶和五百位客戶的價格一樣。

離開前可以按稅務年度把文件下載成 ZIP。我們不會扣著您的資料不放。