安全交換
安全檔案交換
不用電子郵件附件，文件透過雙方都信得過的專用通道傳送。
- ✓儲存時 AES-256、傳輸時 TLS 加密——資料庫和儲存空間都是
- ✓沒有永久公開網址——每次檢視和下載都使用會過期的簽署連結
- ✓批次上傳，一次傳送多個檔案
- ✓保留韓文檔名——「은행이자내역.pdf」原樣送達
- ✓刪除後雙方都會移除——寄錯的文件也能收回
- ✓每份文件都有留言串，問題就留在檔案旁邊
一個視窗
在一個視窗裡傳送和請求
文件、請求、帳單和問卷，不用在不同畫面之間來回找。一個按鈕就能開啟全部四種。
- ✓在一個視窗裡選擇文件、請求、帳單或問卷
- ✓在上方選一次稅務年度——四種都會套用
- ✓公司客戶可在同一處指定資料夾（個人 / 公司 / 薪資）
- ✓客戶回覆上傳的文件會自動放進該資料夾——之後不用再搬
- ✓沿用去年的請求清單，不必每季重新輸入
一個清單
一個清單，清楚的類型標記
不用再分別翻找「收到的」和「傳送的」資料夾。所有文件都在一個清單裡，每一列都有標記。
- ✓「收到的」「傳送的」「✓ 已簽署」以標記顯示
- ✓需要簽名的那一列，「簽署」按鈕就在旁邊
- ✓依檔名、日期或類型排序
- ✓一個開關只看電子簽名
- ✓年度分隔線讓人一眼看出檔案屬於哪一季
清單
文件請求清單
把「請傳 W-2、1099 和銀行利息明細」變成一份有名稱的清單。客戶逐項點選，進度自動追蹤。
- ✓把需要的文件列成一份有名稱的清單來請求
- ✓客戶那邊看到的是可以點選的清單
- ✓檔案到達時進度自動更新（例如 2/5）
- ✓每個請求都可設定截止日——客戶會看到倒數標記
- ✓對進度落後的客戶自動寄送電子郵件和簡訊提醒
- ✓同一個請求可一次傳給多位客戶
報稅資料問卷
報稅資料問卷
別再打電話問「去年以來有什麼變化嗎？」。傳送 16 個標準問題，再加上您事務所真正需要的問題。
- ✓16 個標準問題——婚姻、受扶養人、房屋、海外帳戶，以及其他每年要確認的事項
- ✓事務所自訂的問題（是/否或自由填寫）
- ✓可拿掉不需要的標準問題，想要時隨時加回來
- ✓客戶用自己的語言回答；您在一個畫面上看所有答案
- ✓可一次傳給多位客戶
2025 報稅資料問卷已回答 12 / 18
✓婚姻狀況有變化嗎？
✓受扶養人有變化嗎？
您有海外帳戶嗎？
＋ 事務所自行新增的 2 個問題
電子簽名
電子簽名
不用再列印委任書、催簽名、再掃描回來。
- ✓從已傳送的文件中選一份請求簽名——客戶直接在入口網站簽署
- ✓簽署本會產生為 PDF，在原件後面附上憑證頁
- ✓憑證上記錄簽署時間、IP 位址和文件的 SHA-256 雜湊值
- ✓簽名回來之前會自動提醒
- ✓簽署本受到防刪除保護——紀錄不會消失
📄✓ 已簽署
Minsu Kim
2026 年 2 月 14 日 10:24 · 已記錄 IP · 文件 SHA-256 雜湊值
帳單
帳單 · 收款 · 平台（TaxPin）手續費 0%
在入口網站直接收取服務費。TaxPin 不從付款中抽取任何費用。
- ✓在入口網站開立帳單——客戶以信用卡或 ACH 付款
- ✓TaxPin 付款手續費 0%——除了刷卡處理商本身的費率，沒有額外費用
- ✓服務費直接存入您事務所的帳戶（Stripe Connect）
- ✓付款完成後自動開立收據 PDF
- ✓付款後解鎖的文件——帳單結清前先保留完成的報稅表
帳單 #1042✓ 已付款 · 信用卡
$450.00
TaxPin 付款手續費 0%
客戶待辦
給客戶的待辦卡片
客戶一登入，所有要做的事都集中在一張卡片上——「我現在該做什麼？」的電話就少了。
- ✓簽名、付款、上傳和問卷都在一張卡片上
- ✓每一列都有自己的操作按鈕——不用到處找
- ✓截止日以倒數標記顯示
- ✓全部完成後卡片會消失，「沒有剩下的事」一目了然
- ✓以客戶選擇的語言顯示——共 15 種語言可選
客戶資料
客戶資料、家庭、自訂欄位
不只是聯絡資訊：配偶和子女，再加上您事務所真正需要的任何欄位。
- ✓記錄配偶、子女和受扶養人，包括關係和出生日期
- ✓加入自己的欄位——介紹來源、產業，想記什麼都可以
- ✓一鍵複製整份資料，可直接貼到報稅軟體
- ✓設計上不儲存 SSN——只留下日常需要的資料
- ✓這些資料僅供事務所使用。絕不會出現在客戶畫面上
依稅務年度
依稅務年度整理
去年的文件永遠不會和今年的混在一起。每份文件都帶有稅務年度標籤，自動歸位。
- ✓每份文件都標上稅務年度
- ✓依年度篩選，或切換為全部年度
- ✓年度分隔線讓長清單也容易瀏覽
- ✓一鍵把整個年度下載為 ZIP
通知
自動通知
文件一到，該知道的人就會知道——但文件本身絕不會附在電子郵件裡。
- ✓新文件、請求和上傳回條，雙向都有電子郵件通知
- ✓同意接收的客戶會收到簡訊（SMS）通知——文件到達、請求、回條、簽名請求
- ✓客戶回覆一次 STOP 即可取消訂閱，立即生效
- ✓雙方都能看到已讀狀態
- ✓文件絕不會附在電子郵件或簡訊裡——只會說「請到入口網站查看」
TaxPin10:24 AM
[TaxPin] Hi Minsu, your tax preparer shared a new document. Reply STOP to opt out.
多語言
15 種語言 · 即時翻譯
父母用韓文，孩子用英文，鄰居用西班牙文——同一個入口網站，每個人用自己習慣的語言。訊息在往來時即時翻譯。
- ✓整個客戶畫面支援 15 種語言——由事務所選擇開啟哪些
- ✓即時翻譯訊息——您用韓文寫，客戶用自己的語言讀
- ✓每則譯文旁邊都有「查看原文」連結
- ✓通知電子郵件和簡訊以韓文、英文、西班牙文或中文寄送（其他語言為英文）
- ✓一個開關立即切換，下次造訪也會記住這個選擇
한국어
English
您的品牌
您事務所自己的網址
對客戶來說，這是您事務所的入口網站——不是我們的。
- ✓yourfirm.taxpin.app——您事務所專屬的子網域
- ✓邀請和電子郵件上顯示您事務所的名稱（「Your Firm (via TaxPin)」）
- ✓新客戶可自行申請的請求頁面
🛡 想知道文件是怎麼保持安全的嗎？
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