Preguntas frecuentes

Sí. Su portal se crea en cuanto se procesa la suscripción, junto con su dirección sufirma.taxpin.app. No hay nada que instalar.

Active la verificación en dos pasos (TOTP), configure el nombre, el logotipo y los idiomas de su firma, y luego invite a sus clientes. El panel muestra esto como una lista y marca cada punto al completarlo.

Sí, de una vez desde un archivo CSV. Basta un nombre y un correo por fila; las direcciones ya registradas se omiten automáticamente.

Sí, sin límite. Invítelos desde los ajustes de la firma; el personal solo ve los clientes de su firma.

Active “declaración de negocio” en el cliente y obtendrá carpetas separadas para personal, documentos fiscales del negocio y nómina. Usted elige la carpeta al enviar o solicitar, y lo que el cliente suba en respuesta entra ahí.

No. Abren el enlace del correo de invitación, definen una contraseña y listo. Funciona en cualquier navegador de teléfono o computadora.

Al entrar aparece arriba una tarjeta de “Pendientes”: firmas, pagos, cargas y cuestionarios, cada uno con su botón. La tarjeta desaparece al completar todo, así que sin tarjeta no hay nada pendiente.

Sí. Al tocar un ítem solicitado se abre la cámara para tomar la foto y subirla en el momento. Pueden subir varias a la vez y borrar lo que hayan enviado por error.

Sí. Cada cliente ve el portal en coreano, inglés o español. Los mensajes se traducen automáticamente, así usted escribe en su idioma y el cliente lo lee en el suyo.

Sí. Los documentos quedan ordenados por año fiscal, así que pueden abrirlos y descargarlos cuando quieran. Eso elimina muchos correos de “¿me reenvía la declaración del año pasado?”.

No. Los datos de familia, los campos personalizados y las notas internas son solo para la firma. Nunca aparecen en la pantalla del cliente.

Cifrados con AES-256 en reposo y TLS en tránsito. Nunca se crean URLs públicas permanentes: cada vista y descarga pasa por un enlace firmado que caduca.

No. Las firmas están aisladas a nivel de base de datos con seguridad por fila, de modo que la cuenta de otra firma no puede consultar sus datos.

Sí. Vistas, descargas, eliminaciones y firmas quedan en un registro de auditoría, y las firmas electrónicas guardan además la dirección IP y la hora.

TaxPin está construido para ofrecer las salvaguardas técnicas que exigen esas normas: cifrado, control de acceso, autenticación de múltiples factores, registro de auditoría y respaldos. El cumplimiento también depende del plan de seguridad escrito (WISP) de su firma y de cómo opera, no solo del software.

Sí. Los documentos eliminados quedan en la papelera 30 días y pueden restaurarse desde ahí. Pasados los 30 días se eliminan definitivamente.

La base de datos admite recuperación a un punto en el tiempo y los archivos se respaldan a diario en un proveedor distinto. Las credenciales de respaldo no tienen permiso de borrado, así que las copias sobreviven aunque se eliminen los originales.

No. TaxPin no cobra comisión de plataforma sobre lo que sus clientes le pagan. Solo aplica la comisión de la tarjeta o del procesador.

Envíe una factura y aparecerá un botón Pagar en su portal. Pagan con tarjeta o transferencia (ACH). Al acreditarse, la factura pasa a pagada y queda un recibo descargable.

Sí. Envíe el documento bloqueado como “pagar para abrir” y el cliente deberá completar el pago antes de poder verlo.

Use el menú ⋯ en la fila de la factura para marcarla como pagada. Los pagos en efectivo o con cheque también quedan registrados.

Adjunte una solicitud de firma al enviar un documento y aparecerá un botón Firmar en el portal del cliente. Escribe o dibuja su firma y la copia firmada se genera al instante y se guarda de ambos lados.

Sí. Active “la firma también firma” al enviar. Después de que el cliente firme, la solicitud queda esperándole, y al firmar usted la copia final lleva ambas firmas.

Todavía no. El IRS exige verificación de identidad basada en conocimiento (KBA) cuando el Formulario 8879 o 8878 se firma de forma remota, y TaxPin aún no ofrece KBA. Hoy sí puede usarla para cartas de compromiso, formularios de consentimiento, poderes y documentos similares que no requieren KBA.

Sí. Cada página de la copia firmada lleva una marca de agua tenue de “firmado electrónicamente”, y al final se agrega una página de certificado con la hora de firma y la dirección IP.

Caducan a los 30 días por defecto. Las vencidas se muestran como tales y el botón Firmar desaparece para el cliente. Puede enviar una nueva sin problema.

$500 por firma al año. El personal y los clientes son ilimitados y el precio no sube al agregar personas.

Sí. Solicite una prueba gratuita: la revisamos y le enviamos un enlace de configuración. Las pruebas tienen un límite de clientes.

No. El precio es por firma y no por usuario, así que diez clientes y quinientos cuestan lo mismo.

Puede descargar sus documentos en archivos ZIP por año fiscal antes de irse. No retenemos sus datos.