PRODUCTO
Cada documento,
en un solo lugar seguro
Desde la foto de un W-2 hasta el ZIP de fin de temporada: TaxPin reúne todo el intercambio de documentos entre su oficina y sus clientes en un solo portal cifrado.
SECURE EXCHANGE
Intercambio seguro de archivos
En lugar de adjuntos de correo, los documentos viajan por un canal dedicado en el que ambas partes pueden confiar.
- ✓AES-256 en reposo, TLS en tránsito: los archivos en texto plano nunca residen en nuestros servidores
- ✓Sin URL públicas permanentes: cada visualización y descarga usa un enlace firmado con expiración
- ✓Subida por lotes para enviar muchos archivos a la vez
- ✓Los nombres de archivo en coreano se conservan: "은행이자내역.pdf" llega intacto
- ✓Al eliminar, el archivo desaparece para ambas partes: los documentos mal enviados se pueden recuperar
- ✓Un hilo de comentarios en cada documento mantiene las preguntas junto al archivo
ONE WINDOW
Enviar y solicitar en una ventana
No hay que buscar en pantallas distintas los documentos, solicitudes, facturas y cuestionarios. Un botón abre los cuatro.
- ✓Elija Documentos, Solicitud, Factura o Cuestionario en una sola ventana
- ✓El año fiscal se elige una vez arriba y se aplica a los cuatro
- ✓Para clientes con negocio, la carpeta (personal / negocio / nómina) se define en el mismo lugar
- ✓Los documentos que suban en respuesta entran en esa carpeta automáticamente
- ✓Reutilice la lista del año pasado y evite volver a escribirla cada temporada
ONE LIST
Una lista con distintivos claros
Deje de buscar entre carpetas separadas de “recibidos” y “enviados”. Todo en una lista, con un distintivo en cada fila.
- ✓Recibido, Enviado y ✓ Firmado como distintivos
- ✓Las filas que requieren firma llevan el botón Firmar ahí mismo
- ✓Ordene por archivo, fecha o tipo
- ✓Un interruptor para ver solo las firmas electrónicas
- ✓Los separadores por año dejan claro a qué temporada pertenece cada archivo
CHECKLISTS
Listas de verificación de documentos
Convierta "por favor envíe su W-2, 1099 y estado de intereses bancarios" en una lista con nombre. Los clientes la recorren con un toque y el progreso se registra solo.
- ✓Solicite exactamente los documentos que necesita como una lista con nombre
- ✓Los clientes ven una lista de verificación interactiva de su lado
- ✓El progreso se actualiza automáticamente a medida que llegan los archivos (p. ej., 2/5)
- ✓Fije una fecha límite por solicitud: el cliente ve una insignia de cuenta regresiva
- ✓Recordatorios automáticos por correo y por SMS para los clientes rezagados
- ✓Envíe la misma solicitud a varios clientes de una sola vez
TAX ORGANIZER
Cuestionario de preparación
Deje de preguntar por teléfono "¿cambió algo desde el año pasado?". Envíe 16 preguntas estándar y agregue las que su oficina realmente necesita.
- ✓16 preguntas estándar: estado civil, dependientes, vivienda, cuentas en el extranjero y demás revisiones anuales
- ✓Preguntas personalizadas escritas por su oficina (sí/no o texto libre)
- ✓Quite las preguntas estándar que no necesite y recupérelas cuando quiera
- ✓Los clientes responden en su propio idioma y usted lee todas las respuestas en una sola pantalla
- ✓Envíelo a varios clientes de una sola vez
E-SIGNATURE
Firma electrónica
Se acabó imprimir la carta de compromiso, perseguir la firma y volver a escanearla.
- ✓Elija un documento que haya enviado y solicite la firma: el cliente firma en el portal
- ✓La copia firmada se genera en PDF con una página de certificado añadida al original
- ✓La hora de la firma, la dirección IP y un hash SHA-256 del documento quedan en el certificado
- ✓Recordatorios automáticos hasta que llega la firma
- ✓Las copias firmadas están protegidas contra el borrado: el registro no desaparece
INVOICING
Facturación · Pagos · 0 % de comisión
Cobre sus honorarios en el portal. TaxPin no se queda con nada del pago.
- ✓Emita una factura en el portal: el cliente paga con tarjeta o ACH
- ✓0 % de comisión de TaxPin, nada por encima de la tarifa del procesador de tarjetas
- ✓Los honorarios se depositan directamente en la cuenta de su oficina (Stripe Connect)
- ✓El recibo en PDF se emite automáticamente cuando se confirma el pago
- ✓Documentos con pago previo: retenga la declaración terminada hasta que se liquide la factura
CLIENT TO-DO
Tarjeta de pendientes para su cliente
Cuando su cliente entra, todo lo que debe hacer está en una tarjeta, y bajan las llamadas de “¿y ahora qué hago?”.
- ✓Firmas, pagos, cargas de documentos y cuestionarios en una tarjeta
- ✓Cada fila lleva su botón de acción — no hay que buscar nada
- ✓Las fechas límite aparecen como distintivo de cuenta regresiva
- ✓La tarjeta desaparece al completar todo, así “no queda nada” es inconfundible
- ✓Se muestra en coreano, inglés o español, según el idioma de cada cliente
CLIENT PROFILE
Perfil del cliente, familia y campos propios
Más que datos de contacto: cónyuge e hijos, además de cualquier campo que su firma necesite.
- ✓Registre cónyuge, hijos y dependientes con parentesco y fecha de nacimiento
- ✓Agregue sus propios campos: quién lo refirió, industria, lo que usted controle
- ✓Copie todo el perfil con un clic, listo para pegar en su software fiscal
- ✓Diseñado para no guardar números de seguro social: solo lo que usa a diario
- ✓Esta información es solo para la firma. Nunca aparece en la pantalla del cliente
TAX-YEAR VIEW
Organización por año fiscal
Los documentos del año pasado nunca se mezclan con los de este año. Cada archivo lleva una etiqueta de año fiscal y se archiva en su lugar.
- ✓Cada documento se etiqueta con su año fiscal
- ✓Filtre por año o cambie a la vista de todos los años
- ✓Los separadores por año mantienen legibles las listas largas
- ✓Descargue un año completo como ZIP con un clic
NOTIFICATIONS
Notificaciones automáticas
Cuando llega un documento, la persona indicada se entera, pero el documento en sí nunca viaja dentro de un correo electrónico.
- ✓Alertas por correo en ambas direcciones para nuevos documentos, solicitudes y confirmaciones de subida
- ✓Alertas por SMS para los clientes que lo autoricen: llegadas, solicitudes, confirmaciones y firmas
- ✓Una respuesta STOP cancela el envío de mensajes y se aplica de inmediato
- ✓El estado de lectura es visible para ambas partes
- ✓Ningún documento viaja dentro de un correo o un SMS, solo "revise su portal"
MULTILINGUAL
Tres idiomas · Traducción en vivo
Los padres en coreano, sus hijos en inglés, su vecino en español: el mismo portal, en el idioma que cada persona prefiera. Los mensajes se traducen en el camino.
- ✓Toda la experiencia del cliente está disponible por completo en coreano, inglés y español
- ✓Traducción de mensajes en vivo: usted escribe en su idioma y el cliente lo lee en el suyo
- ✓Un enlace "ver original" acompaña a cada traducción
- ✓Los correos y mensajes de texto salen en el idioma que eligió el cliente
- ✓Un solo interruptor cambia el idioma al instante y la elección se recuerda
YOUR BRAND
La dirección propia de su oficina
Para sus clientes, es el portal de su oficina, no el nuestro.
- ✓yourfirm.taxpin.app — un subdominio dedicado a su oficina
- ✓El nombre de su oficina en invitaciones y correos ("Su Oficina (via TaxPin)")
- ✓Una página de solicitud de autoservicio donde los nuevos clientes pueden registrarse por sí mismos
🛡 ¿Quiere saber cómo se protegen los documentos?
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