PARA OFICINAS DE IMPUESTOS
Cuando llega la temporada alta, los documentos se dispersan entre el correo electrónico, KakaoTalk y los mensajes de texto. "¿Por dónde llegó ese W-2?" consume su día. TaxPin lo reemplaza con un solo panel, organizado por cliente y año fiscal.
Insignias de no leído
Los documentos pendientes de su revisión, y los que su cliente aún no ha visto, aparecen como insignias. Un vistazo por la mañana le muestra el trabajo del día.
Búsqueda de clientes y filtros por año
Encuentre a cualquier cliente por nombre y filtre por año fiscal. Se acabó desplazarse para desenterrar los archivos del año pasado.
Listas de verificación de documentos
Envíe una lista de lo que necesita; la barra de progreso se llena automáticamente a medida que el cliente sube cada elemento.
Notas internas
Notas por cliente solo para su oficina: el cliente nunca las ve.
Cuentas de personal
Trabajen juntos con cuentas individuales para el personal. Siempre queda claro quién gestionó qué.
Registro de actividad
Las subidas, descargas y marcas de revisión se registran automáticamente.
Subdominio con su marca
yourfirm.taxpin.app: los clientes inician sesión en una dirección que lleva el nombre de su oficina.
Un día con TaxPin
Revisión matutina de insignias
Las insignias de no leído en el panel muestran lo que llegó durante la noche y qué clientes lo necesitan hoy.
Enviar una solicitud
Envíe a un cliente nuevo una lista de verificación de documentos. Su lista se convierte en la pantalla del cliente, elemento por elemento.
Llegan los documentos
Recibe una notificación en cuanto un cliente sube algo, sin rebuscar adjuntos en la bandeja de entrada.
Marcar como revisado
Los documentos revisados borran sus insignias. Las insignias que quedan son el trabajo que queda.
La diferencia frente al correo y los hilos de chat
Disperso → un solo lugar
Los documentos antes esparcidos entre bandejas, chats y mensajes de texto llegan a una sola pantalla, organizados por cliente y año.
Texto plano → cifrado
Los archivos que quedaban en texto plano en las bandejas ahora viajan por TLS y reposan bajo cifrado AES-256.
Memoria → seguimiento automático
Ya no depende de la memoria para "¿lo envié? ¿lo vieron?": el estado de lectura y la actividad se registran automáticamente.