TRAO ĐỔI AN TOÀN
Trao đổi tệp an toàn
Thay vì đính kèm email, giấy tờ đi qua một kênh riêng mà cả hai bên đều tin cậy.
- ✓Mã hóa AES-256 khi lưu trữ, TLS khi truyền — cho cả cơ sở dữ liệu và kho lưu trữ
- ✓Không có URL công khai vĩnh viễn — mọi lượt xem và tải xuống đều dùng liên kết ký có thời hạn
- ✓Tải lên hàng loạt để gửi nhiều tệp cùng lúc
- ✓Giữ nguyên tên tệp tiếng Hàn — "은행이자내역.pdf" đến nơi nguyên vẹn
- ✓Xóa là gỡ tệp ở cả hai bên — giấy tờ gửi nhầm có thể thu hồi
- ✓Mỗi giấy tờ có luồng bình luận riêng, câu hỏi nằm ngay cạnh tệp
MỘT CỬA SỔ
Gửi và yêu cầu trong một cửa sổ
Không phải tìm giấy tờ, yêu cầu, hóa đơn và bảng câu hỏi ở nhiều màn hình khác nhau. Một nút mở cả bốn.
- ✓Chọn Giấy tờ, Yêu cầu, Hóa đơn hoặc Bảng câu hỏi trong một cửa sổ
- ✓Chọn năm thuế một lần ở trên cùng — áp dụng cho cả bốn
- ✓Với khách hàng doanh nghiệp, chọn thư mục (cá nhân / doanh nghiệp / lương) ngay tại đó
- ✓Giấy tờ khách gửi lại tự động vào đúng thư mục — không phải chuyển sau
- ✓Dùng lại danh sách yêu cầu năm ngoái để khỏi gõ lại mỗi mùa
MỘT DANH SÁCH
Một danh sách, nhãn loại rõ ràng
Không còn lục tìm riêng thư mục “đã nhận” và “đã gửi”. Mọi thứ nằm trong một danh sách, mỗi dòng có một nhãn.
- ✓Đã nhận, Đã gửi và ✓ Đã ký hiển thị bằng nhãn
- ✓Dòng cần chữ ký có sẵn nút Ký ngay tại chỗ
- ✓Sắp xếp theo tên tệp, ngày hoặc loại
- ✓Một nút bật để chỉ xem chữ ký điện tử
- ✓Vạch chia theo năm cho thấy ngay tệp thuộc mùa nào
DANH SÁCH KIỂM
Danh sách yêu cầu giấy tờ
Biến câu “vui lòng gửi W-2, 1099 và sao kê lãi ngân hàng” thành một danh sách có tên. Khách chạm để hoàn thành từng mục, tiến độ tự cập nhật.
- ✓Yêu cầu đúng những giấy tờ cần thiết bằng một danh sách có tên
- ✓Khách thấy danh sách kiểm có thể chạm ở phía của họ
- ✓Tiến độ tự cập nhật khi tệp đến (ví dụ 2/5)
- ✓Đặt hạn chót cho từng yêu cầu — khách thấy nhãn đếm ngược
- ✓Tự động nhắc qua email và tin nhắn cho khách bị chậm
- ✓Gửi cùng một yêu cầu cho nhiều khách cùng lúc
BẢNG CÂU HỎI THUẾ
Bảng câu hỏi chuẩn bị thuế
Không cần gọi điện hỏi “từ năm ngoái có gì thay đổi không?”. Gửi 16 câu hỏi chuẩn và thêm những câu văn phòng bạn thật sự cần.
- ✓16 câu hỏi chuẩn — hôn nhân, người phụ thuộc, nhà ở, tài khoản nước ngoài và các mục cần kiểm tra mỗi năm
- ✓Câu hỏi riêng do văn phòng tự soạn (có/không hoặc trả lời tự do)
- ✓Bỏ những câu hỏi chuẩn không cần, và thêm lại bất cứ lúc nào
- ✓Khách trả lời bằng ngôn ngữ của họ; bạn đọc mọi câu trả lời trên một màn hình
- ✓Gửi cho nhiều khách cùng lúc
CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ
Chữ ký điện tử
Không còn phải in thư cam kết dịch vụ, chờ chữ ký rồi quét lại.
- ✓Chọn một giấy tờ đã gửi và yêu cầu ký — khách ký ngay trong cổng
- ✓Bản đã ký được tạo thành PDF, có trang chứng nhận đính sau bản gốc
- ✓Thời điểm ký, địa chỉ IP và mã băm SHA-256 của tài liệu được ghi trên chứng nhận
- ✓Tự động nhắc cho đến khi có chữ ký
- ✓Bản đã ký được bảo vệ không thể xóa — hồ sơ không bị mất
HÓA ĐƠN
Hóa đơn · Thanh toán · Phí nền tảng (TaxPin) 0%
Thu phí dịch vụ ngay trong cổng. TaxPin không lấy gì từ khoản thanh toán.
- ✓Lập hóa đơn trong cổng — khách thanh toán bằng thẻ hoặc ACH
- ✓Phí thanh toán TaxPin 0% — không cộng thêm gì ngoài phí của đơn vị xử lý thẻ
- ✓Tiền phí chuyển thẳng vào tài khoản của văn phòng (Stripe Connect)
- ✓Biên nhận PDF tự động phát hành khi thanh toán hoàn tất
- ✓Giấy tờ mở khóa sau thanh toán — giữ tờ khai đã hoàn thành cho đến khi hóa đơn được thanh toán
VIỆC CẦN LÀM
Thẻ việc cần làm cho khách
Khi khách đăng nhập, mọi việc họ cần làm nằm gọn trong một thẻ — bớt hẳn những cuộc gọi “giờ tôi phải làm gì?”.
- ✓Ký tên, thanh toán, tải giấy tờ lên và bảng câu hỏi trong một thẻ
- ✓Mỗi dòng có nút thao tác riêng — không phải đi tìm
- ✓Hạn chót hiển thị bằng nhãn đếm ngược
- ✓Thẻ biến mất khi mọi việc đã xong, nên “không còn gì” là rõ ràng
- ✓Hiển thị theo ngôn ngữ khách đã chọn — có 15 ngôn ngữ
HỒ SƠ KHÁCH HÀNG
Hồ sơ khách, gia đình, trường tùy chỉnh
Không chỉ thông tin liên lạc: vợ/chồng, con cái và bất kỳ trường nào văn phòng bạn thật sự cần.
- ✓Ghi vợ/chồng, con cái và người phụ thuộc kèm quan hệ và ngày sinh
- ✓Tự thêm trường — nguồn giới thiệu, ngành nghề, bất cứ gì bạn theo dõi
- ✓Sao chép toàn bộ hồ sơ bằng một cú nhấp, sẵn sàng dán vào phần mềm thuế
- ✓Thiết kế để không lưu SSN — chỉ giữ những gì cần hằng ngày
- ✓Thông tin này chỉ dành cho văn phòng. Không bao giờ hiện trên màn hình của khách
THEO NĂM THUẾ
Sắp xếp theo năm thuế
Giấy tờ năm ngoái không bao giờ lẫn với năm nay. Mỗi tệp mang nhãn năm thuế và tự vào đúng chỗ.
- ✓Mỗi giấy tờ được gắn nhãn năm thuế
- ✓Lọc theo năm, hoặc chuyển sang xem tất cả các năm
- ✓Vạch chia theo năm giúp danh sách dài dễ xem
- ✓Tải toàn bộ một năm thành ZIP chỉ với một cú nhấp
THÔNG BÁO
Thông báo tự động
Khi giấy tờ đến, đúng người sẽ được báo — nhưng bản thân giấy tờ không bao giờ đi kèm trong email.
- ✓Email báo cả hai chiều khi có giấy tờ mới, yêu cầu và xác nhận đã nhận tệp
- ✓Tin nhắn (SMS) cho khách đã đồng ý nhận — giấy tờ đến, yêu cầu, xác nhận, yêu cầu ký
- ✓Khách trả lời STOP một lần là hủy nhận, có hiệu lực ngay
- ✓Cả hai bên đều thấy trạng thái đã đọc
- ✓Không giấy tờ nào đi kèm email hay tin nhắn — chỉ có lời nhắc "vào cổng để xem"
ĐA NGÔN NGỮ
15 ngôn ngữ · Dịch tức thì
Bố mẹ dùng tiếng Hàn, con cái dùng tiếng Anh, hàng xóm dùng tiếng Tây Ban Nha — cùng một cổng, mỗi người dùng ngôn ngữ mình quen. Tin nhắn được dịch ngay khi gửi đi.
- ✓Toàn bộ giao diện phía khách hỗ trợ 15 ngôn ngữ — văn phòng chọn bật những ngôn ngữ nào
- ✓Dịch tin nhắn tức thì — bạn viết bằng tiếng Hàn, khách đọc bằng ngôn ngữ của họ
- ✓Liên kết "xem bản gốc" nằm cạnh mỗi bản dịch
- ✓Email và tin nhắn thông báo được gửi bằng tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Trung (các ngôn ngữ khác nhận bằng tiếng Anh)
- ✓Một nút chuyển đổi tức thì, và lựa chọn được ghi nhớ cho các lần sau
THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN
Địa chỉ riêng của văn phòng
Với khách hàng, đây là cổng của văn phòng bạn — không phải của chúng tôi.
- ✓yourfirm.taxpin.app — tên miền phụ dành riêng cho văn phòng
- ✓Tên văn phòng hiện trên thư mời và email ("Your Firm (via TaxPin)")
- ✓Trang yêu cầu tự phục vụ để khách mới tự đăng ký
🛡 Bạn muốn biết giấy tờ được bảo vệ ra sao?
Xem kiến trúc bảo mật →