文件
要的文件,一张清单全部收齐
- ✓客户拍张照片就行——无需安装 App
- ✓AI 读取 W-2 和 1099 并核对客户信息——只有经人确认的内容才会填入
- ✓客户画面支持韩语 · 英语 · 西班牙语 · 简体中文,消息实时翻译,还有短信提醒


记账
上传对账单,账簿就出来了
- ✓12 家银行和信用卡的 PDF——或下载的 OFX/QFX/CSV
- ✓读取的每一笔都经过三道独立核对
- ✓试算平衡表 · 利润表 · 资产负债表,可导出 PDF


和邮件附件相比
IRS Publication 4557 和 FTC Safeguards Rule(16 CFR Part 314)要求对纳税人数据进行加密、多因素验证和访问记录——邮件附件根本达不到这个标准。
合规情况
✓ IRS Pub 4557系统支持纳税人数据保护指南的核心要求:加密、MFA、访问记录、自动锁定
✓ FTC Safeguards Rule16 CFR Part 314——访问控制、加密、MFA 和活动监控
✓ GLBA 通知我们的隐私政策包含 GLBA 隐私通知
✓ 支持 WISP支持您事务所的书面信息安全计划(WISP)——技术控制部分由 TaxPin 负责
