安全交换
安全文件交换
不用邮件附件，文件通过双方都信得过的专用通道传送。
- ✓存储用 AES-256，传输用 TLS——数据库和存储都是
- ✓没有永久公开的网址——每次查看和下载都用会过期的签名链接
- ✓批量上传，一次发送很多文件
- ✓保留非英文文件名——「银行利息明细.pdf」原样送达
- ✓删除后双方都看不到——发错的文件可以撤回
- ✓每份文件都有备注区，问题就留在文件旁边
一个窗口
在一个窗口里发送和请求
文件、请求、账单和问卷，不用在不同画面之间来回找。一个按钮打开全部四种。
- ✓在一个窗口里选择文件、请求、账单或问卷
- ✓在顶部选一次税务年度——四种都会套用
- ✓对公司客户，在同一个地方设定文件夹（个人 / 公司 / 工资）
- ✓客户回传的文件会自动放进那个文件夹——之后不用再搬
- ✓沿用去年的请求清单，不用每季重新输入
一个列表
一个列表，清楚的类型标记
不用再在「收到的」和「发送的」文件夹里翻找。所有文件都在一个列表里，每一行都有标记。
- ✓「收到的」「发送的」「✓ 已签名」以标记显示
- ✓需要签名的行，「签名」按钮就在那里
- ✓按文件名、日期或类型排序
- ✓一个开关只看电子签名
- ✓年度分隔线让人一眼看出文件属于哪一季
清单
文件请求清单
把「请发 W-2、1099 和银行利息明细」变成一份有名称的清单。客户逐项点按，进度自动追踪。
- ✓把需要的文件列成一份有名称的清单来请求
- ✓客户那边看到的是可以点按的清单
- ✓文件到达时进度自动更新（例如 2/5）
- ✓每个请求都可以设截止日期——客户会看到倒数标记
- ✓对落后的客户自动发邮件和短信提醒
- ✓同一个请求可以一次发给很多客户
报税资料问卷
报税资料问卷
别再打电话问「去年以来有什么变化吗？」。发送 16 个标准问题，再加上您事务所真正需要的问题。
- ✓16 个标准问题——婚姻、受抚养人、房屋、海外账户，以及其他每年要确认的事
- ✓事务所自己写的问题（是/否或自由填写）
- ✓去掉不需要的标准问题，想要时随时加回来
- ✓客户用自己的语言回答；所有答案在一个画面上看
- ✓可以一次发给很多客户
2025 报税资料问卷已回答 12 / 18
✓婚姻状况有变化吗？
✓受抚养人有变化吗？
您有海外账户吗？
＋ 事务所添加的 2 个自定义问题
电子签名
电子签名
不用再打印委托书、催签名、再扫描回来。
- ✓选一份已发送的文件请求签名——客户直接在门户里签
- ✓签好的文件生成为 PDF，在原件后面附上证书页
- ✓证书上记录签名时间、IP 地址和文件的 SHA-256 哈希
- ✓签名回来之前会自动提醒
- ✓签好的文件受到删除保护——记录不会消失
📄✓ 已签名
Minsu Kim
2026 年 2 月 14 日 10:24 · 已记录 IP · 文件 SHA-256 哈希
账单
账单 · 收款 · 0% 手续费
在门户里收服务费。TaxPin 不从付款里抽取任何费用。
- ✓在门户里开账单——客户用银行卡或 ACH 付款
- ✓TaxPin 付款手续费 0%——除了银行卡处理商本身的费率，没有额外费用
- ✓服务费直接存入您事务所的账户（Stripe Connect）
- ✓付款到账后自动开出收据 PDF
- ✓付款后解锁的文件——在账单结清之前留住完成的报税表
账单 #1042✓ 已付款 · 银行卡
$450.00
TaxPin 付款手续费 0%
客户待办
给客户的待办卡片
客户一登录，所有该给您的东西都在一张卡片里——「我现在该做什么？」的电话就少了。
- ✓签名、付款、上传和问卷都在一张卡片里
- ✓每一行都有自己的操作按钮——不用到处找
- ✓截止日期以倒数标记显示
- ✓全部完成后卡片会消失，「没有剩下的事」一目了然
- ✓以韩语、英语、西班牙语或简体中文显示——每位客户用自己的语言
客户资料
客户资料、家庭、自定义栏位
不只是联系方式：配偶和子女，再加上您事务所真正需要的任何栏位。
- ✓记录配偶、子女和受抚养人，包括关系和出生日期
- ✓加上自己的栏位——介绍来源、行业，想记什么都行
- ✓一键复制整份资料，可以直接粘贴到报税软件
- ✓设计上不保存 SSN——只保存日常需要的信息
- ✓这些信息只有事务所能看。绝不会出现在客户画面上
按税务年度
按税务年度整理
去年的文件永远不会和今年的混在一起。每份文件都带有税务年度标签，自动归位。
- ✓每份文件都标有税务年度
- ✓按年度筛选，或切换到全部年度
- ✓年度分隔线让长列表也容易浏览
- ✓一键把整个年度下载为 ZIP
通知
自动通知
文件一到，该知道的人就会知道——但文件本身永远不会跟着邮件走。
- ✓新文件、请求和上传回执，双向都有邮件提醒
- ✓同意接收的客户会收到短信（SMS）提醒——文件到达、请求、回执、签名请求
- ✓客户回复一次 STOP 就会退订，立即生效
- ✓双方都能看到已读状态
- ✓文件绝不会跟着邮件或短信发出——只说「请到门户查看」
TaxPin10:24 AM
[TaxPin] Hi Minsu, your tax preparer shared a new document. Reply STOP to opt out.
多语言
多语言 · 实时翻译
父母说韩语，孩子说英语，邻居说西班牙语或中文——同一个门户，每个人用自己习惯的语言。消息在往来时自动翻译。
- ✓整个客户画面完整提供韩语、英语、西班牙语和简体中文
- ✓实时翻译消息——您用自己的语言写，客户用他们的语言读
- ✓每条译文旁边都有「查看原文」链接
- ✓通知邮件按客户选择的语言发送
- ✓一个开关立即切换，下次来也会记住这个选择
한국어
English
您的品牌
您事务所自己的地址
对客户来说，这是您事务所的门户——不是我们的。
- ✓yourfirm.taxpin.app——您事务所专属的子域名
- ✓邀请和邮件上显示您事务所的名称（「Your Firm (via TaxPin)」）
- ✓新客户可以自行申请的请求页面
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