常见问题

可以。订阅一完成，您的事务所门户和专属的 yourfirm.taxpin.app 地址就开通了。不需要安装任何东西。

开启两步验证（TOTP），设置事务所名称、标志和语言，然后邀请客户。工作台会把这些列成清单，完成一项就自动打勾。

可以。用 CSV 一次导入。每行只需要姓名和邮箱，已存在的邮箱会自动跳过。

可以，数量不限。在事务所设置里邀请；员工只能看到属于您事务所的客户。

在客户资料里打开「公司申报」，客户就会有个人、公司报税文件和工资各自的文件夹。发送或请求时选择文件夹，客户回传的文件也会放进那里。

不需要。打开邀请邮件里的链接，设置密码就能进来。任何手机或电脑的浏览器都能用。

登录后最上面有一张「待办事项」卡片——签名、付款、上传和问卷，各有各的按钮。全部完成后卡片会消失，没有卡片就表示没有等他们处理的事。

可以。点一下请求的项目就会打开相机，当场拍照上传。可以一次上传好几份，发错的也可以删除。

能。每位客户可以用韩语、英语、西班牙语或简体中文查看门户（简体中文需要事务所在设置里开启）。消息会自动翻译，您用自己的语言写，客户用他们的语言读。

能。文件按税务年度整理，客户随时可以打开和下载。光这一点就能省掉很多「能再发一下去年的报税表吗？」的邮件。

看不到。客户资料里的家庭和自定义栏位，以及内部备注，都只有事务所能看，绝不会出现在客户的画面上。

存储时用 AES-256 加密，传输时用 TLS。永远不会生成永久公开的网址——每次查看和下载都要通过会过期的签名链接。

不能。各事务所在数据库层面用行级安全隔离，其他事务所的账户根本查询不到您的数据。

有。查看、下载、删除和签名都会写进审计日志，电子签名还会额外记录 IP 地址和时间。

TaxPin 的设计就是为了提供这些规定要求的技术保护措施——加密、访问控制、多因素验证、审计日志和备份。不过合规还取决于您事务所的书面信息安全计划（WISP）和日常运作，而不只是软件。

能。删除的文件会在回收站放 30 天，可以从那里恢复。30 天后会被永久删除。

数据库支持按时间点恢复，存储的文件每天备份到另一家提供商。备份用的凭据没有删除权限，所以即使原件被删，副本也会保留。

不会。客户付给您的款项，TaxPin 不收任何平台费。只有银行卡或支付处理商的手续费。

发出账单后，客户的门户里会出现「付款」按钮。他们可以用银行卡或银行转账（ACH）付款。款项到账后账单会变成已付款，收据可以下载。

能。以「付款后解锁」的方式发送文件，客户必须先完成付款才能打开。

在账单那一行的 ⋯ 菜单里标记为已付款。现金和支票付款也会留在记录里。

发送文件时附上签名请求，客户的门户里就会出现「签名」按钮。客户输入或手写签名，签好的文件会立即生成，双方都会保留。

可以。发送时打开「事务所也签名」。客户签名后，请求会等您签名，您签好后最终版本会带有双方的签名。

目前还不行。远程签署 Form 8879 或 8878 时，IRS 要求知识型身份验证（KBA），而 TaxPin 还没有提供 KBA。委托书、同意书、授权书等不需要 KBA 的文件，现在就可以使用。

能。签好的文件每一页都有淡淡的「已电子签名」水印，最后还附有一页记录签名时间和 IP 地址的证书页。

默认 30 天后过期。过期的请求会显示为已过期，客户那边的「签名」按钮也会消失。直接重新发送一份即可。

每家事务所每年 $540。员工和客户不限，人数增加价格也不会涨。工资功能也包含在内，不另收费。

可以。申请免费试用后，我们会审核并把设置链接发给您。试用期间客户数量有上限。

不会。按事务所收费而不是按人头，所以十位客户和五百位客户的价格一样。

离开前可以按税务年度把文件下载成 ZIP。我们不会扣着您的数据不放。