よくあるご質問

はい。ご契約のお手続きが完了した時点で事務所ポータルが作成され、事務所名.taxpin.app のアドレスも同時に発行されます。インストールするものはありません。

2段階認証（TOTP）を有効にし、事務所名・ロゴ・言語を設定してから、お客様を招待してください。ダッシュボードにこの手順がチェックリストとして表示され、完了した項目は自動的にチェックされます。

はい。CSVファイルから一括で取り込めます。各行に必要なのは氏名とメールアドレスだけで、すでに登録済みのアドレスは自動的にスキップされます。

はい。人数の制限はありません。事務所設定から招待でき、スタッフは自分の事務所のお客様のみ閲覧できます。

お客様の情報で「事業申告」をオンにすると、個人用・事業用の税務書類と給与用のフォルダが別々に作られます。送付や依頼の際にフォルダを選び、お客様が返信としてアップロードした書類もそのフォルダに入ります。

いいえ。招待メールのリンクを開いてパスワードを設定すれば、それで完了です。スマートフォンでもパソコンでも、どのブラウザからでも使えます。

ログインすると「やること」カードが最上部に表示されます。署名・お支払い・アップロード・質問票がそれぞれボタン付きで整理され、すべて完了するとカードは消えます。カードがなければ、今対応すべきことはありません。

はい。依頼された項目をタップするとカメラが開き、その場で撮影してアップロードできます。複数枚を一度に送ることも、誤って送ったものを削除することもできます。

はい。お客様用ポータルは韓国語・英語・スペイン語・中国語・ベトナム語を含む15言語に対応しており、どの言語を有効にするかは事務所が選べます。メッセージは自動翻訳されるので、事務所は自分の言語で書き、お客様は自分の言語で読めます。

はい。書類は課税年度ごとに整理されているため、お客様はいつでも開いてダウンロードできます。これだけで「昨年の申告書をもう一度送ってもらえますか？」というメールが大幅に減ります。

いいえ。プロフィールの家族情報やカスタム項目、内部メモは事務所専用です。お客様の画面には一切表示されません。

保存時はAES-256、通信時はTLSで暗号化されます。恒久的に公開されるURLは一切作られず、すべての閲覧とダウンロードは期限付きの署名付きリンクを通して行われます。

できません。事務所ごとにデータベースレベルで行レベルセキュリティにより分離されているため、他の事務所のアカウントからは貴事務所のデータを照会すること自体ができません。

はい。閲覧・ダウンロード・削除・署名は監査ログに記録され、電子署名についてはIPアドレスとタイムスタンプも併せて記録されます。

TaxPinは、これらの規則が求める技術的な保護措置（暗号化・アクセス制御・多要素認証・監査ログ・バックアップ）を備えるよう設計されています。ただし、規則の遵守は事務所の文書化された情報セキュリティ計画（WISP）と運用にも左右されるものであり、ソフトウェアだけで完結するものではありません。

はい。削除した書類はゴミ箱に30日間保管され、そこから復元できます。30日を過ぎると完全に削除されます。

データベースは特定時点への復元に対応しており、保存ファイルは毎日別の事業者のストレージにバックアップされます。バックアップ用の認証情報には削除権限がないため、原本が削除されても複製は残ります。

いいえ。TaxPinは、お客様からのお支払いに対してプラットフォーム手数料を一切いただきません。カード会社や決済代行会社の手数料のみがかかります。

請求書を送ると、お客様のポータルに「支払う」ボタンが表示されます。カードまたは銀行振替（ACH）でお支払いいただけます。決済が完了すると請求書は支払済みに切り替わり、領収書をダウンロードできます。

はい。書類を「支払い後に閲覧可」でロックして送ると、お客様はお支払いを完了するまでその書類を開けません。

請求書の行の ⋯ メニューから支払済みにできます。現金や小切手でのお支払いも記録に残ります。

書類を送るときに署名依頼を付けると、お客様のポータルに「署名する」ボタンが表示されます。お客様が氏名を入力するか手書きで署名すると、署名済みの写しが即座に作成され、双方に保管されます。

はい。送付時に「事務所も署名する」をオンにしてください。お客様の署名後、依頼は事務所の署名待ちとなり、署名すると最終版に双方の署名が入ります。

まだ使えません。IRSは、Form 8879および8878を遠隔で署名する際に知識ベース認証（KBA）を求めていますが、TaxPinはまだKBAに対応していません。業務委任契約書・同意書・委任状など、KBAが不要な書類には今すぐご利用いただけます。

はい。署名済みの写しの全ページに「電子署名済み」の薄い透かしが入り、末尾に署名日時とIPアドレスを記した証明書ページが追加されます。

初期設定では30日で期限切れになります。期限切れの依頼は期限切れと表示され、お客様側の「署名する」ボタンは消えます。必要であれば新しく送り直してください。

1事務所あたり年額$540です。スタッフ数とお客様数に制限はなく、人数が増えても料金は上がりません。給与管理も追加料金なしで含まれています。

はい。無料トライアルをお申し込みいただくと、確認のうえ設定用リンクをお送りします。トライアル期間中はお客様数に上限があります。

いいえ。料金はユーザー単位ではなく事務所単位なので、お客様が10人でも500人でも同じ料金です。

解約前に、書類を課税年度ごとのZIPファイルとしてダウンロードできます。データを人質に取ることはありません。