安全なやり取り
安全なファイルのやり取り
メール添付の代わりに、双方が信頼できる専用の経路で書類をやり取りします。
- ✓保存時は AES-256、転送時は TLS — データベースもストレージも
- ✓恒久的な公開 URL はありません — 閲覧・ダウンロードはすべて期限付きの署名リンク経由
- ✓多数のファイルを一度に送れる一括アップロード
- ✓韓国語のファイル名もそのまま — 「은행이자내역.pdf」が崩れずに届きます
- ✓削除すると双方からファイルが消えます — 誤送信した書類も取り戻せます
- ✓書類ごとのコメントスレッドで、質問をファイルのすぐそばに
ひとつの画面で
送信も依頼もひとつの画面で
書類・依頼・請求書・オーガナイザーを別々の画面で探す必要はありません。ボタンひとつで 4 つすべてが開きます。
- ✓書類・依頼・請求書・オーガナイザーをひとつの画面で選択
- ✓上部で年度を一度選ぶだけ — 4 つすべてに適用されます
- ✓法人のお客様は、フォルダー（個人 / 事業 / 給与）も同じ場所で設定
- ✓返信でアップロードされた書類は自動的にそのフォルダーへ — あとで移す手間なし
- ✓昨年の依頼リストを再利用でき、シーズンごとに打ち直す必要がありません
ひとつのリスト
ひとつのリスト、わかりやすい種類バッジ
「受信」「送信」フォルダーを別々に探す必要はもうありません。すべてがひとつのリストに並び、各行にバッジが付きます。
- ✓受信・送信・✓ 署名済みをバッジで表示
- ✓署名が必要な行には、その場に署名ボタン
- ✓ファイル名・日付・種類で並べ替え
- ✓切り替えひとつで電子署名だけを表示
- ✓年度の区切り線で、どのシーズンのファイルか一目でわかります
チェックリスト
書類依頼チェックリスト
「W-2、1099、銀行の利子明細を送ってください」を名前付きのリストに。お客様はタップしながら進め、進捗は自動で記録されます。
- ✓必要な書類をそのまま名前付きリストとして依頼
- ✓お客様側にはタップできるチェックリストが表示されます
- ✓ファイルが届くと進捗が自動更新（例：2/5）
- ✓依頼ごとに期限を設定 — お客様には残り日数バッジが表示されます
- ✓遅れているお客様にはメールとテキストで自動リマインド
- ✓同じ依頼を多数のお客様に一度に送信
タックスオーガナイザー
タックスオーガナイザー
「昨年から何か変わりましたか？」と電話で聞くのはもう終わり。標準の 16 問を送り、事務所に本当に必要な質問を追加できます。
- ✓標準の 16 問 — 結婚、扶養家族、住宅、海外口座など毎年の確認事項
- ✓事務所が作成するカスタム質問（はい/いいえ または自由記述）
- ✓不要な標準質問は外し、いつでも戻せます
- ✓お客様は自分の言語で回答し、あなたはすべての回答をひとつの画面で確認
- ✓多数のお客様に一度に送信
電子署名
電子署名
業務契約書を印刷して、署名を追いかけて、スキャンし直す作業はもう不要です。
- ✓送信した書類を選んで署名を依頼 — お客様はポータル内でそのまま署名
- ✓署名済みの写しは、原本に証明ページを付けた PDF として生成されます
- ✓署名日時・IP アドレス・書類の SHA-256 ハッシュを証明書に記録
- ✓署名が戻るまで自動でリマインド
- ✓署名済みの写しは削除から保護 — 記録が消えることはありません
請求
請求 · 決済 · プラットフォーム（TaxPin）手数料 0%
報酬はポータル内で回収。TaxPin は決済から何も差し引きません。
- ✓ポータルで請求書を発行 — お客様はカードまたは ACH で支払い
- ✓TaxPin の決済手数料は 0% — カード決済業者自身の料率以外は何もかかりません
- ✓報酬は事務所の口座へ直接入金（Stripe Connect）
- ✓入金が確定すると領収書 PDF を自動発行
- ✓支払い後に開く書類 — 請求書が決済されるまで完成した申告書を保留
お客様のやること
お客様向けのやることカード
お客様がログインすると、対応が必要な項目がひとつのカードにまとまります — 「次は何をすれば？」という電話が減ります。
- ✓署名・支払い・アップロード・オーガナイザーをひとつのカードに
- ✓各行に専用のアクションボタン — 探す必要はありません
- ✓期限はカウントダウンのバッジで表示
- ✓すべて終わるとカードが消えるので、「もう何もない」が一目瞭然
- ✓お客様が選んだ言語で表示 — 15 言語に対応
顧客プロフィール
顧客プロフィール、家族、カスタム項目
連絡先だけではありません。配偶者とお子様、さらに事務所に本当に必要な項目を管理できます。
- ✓配偶者・お子様・扶養家族を続柄と生年月日とともに管理
- ✓独自の項目を追加 — 紹介元、業種など、管理したいものを何でも
- ✓プロフィール全体をワンクリックでコピーし、税務ソフトにそのまま貼り付け
- ✓SSN を保存しない設計 — 日々の業務に必要な情報だけ
- ✓この情報は事務所専用です。お客様の画面には一切表示されません
年度別表示
年度別の整理
昨年の書類が今年の書類と混ざることはありません。すべてのファイルに年度タグが付き、自動的に所定の場所に収まります。
- ✓すべての書類に年度タグ
- ✓年度で絞り込み、または全年度表示に切り替え
- ✓年度の区切り線で長いリストも見やすく
- ✓1 年分の書類をワンクリックで ZIP ダウンロード
通知
自動通知
書類が届くと、しかるべき相手に知らせが届きます — ただし、書類そのものがメールに載ることはありません。
- ✓新しい書類・依頼・アップロード受領のメール通知を双方向で
- ✓希望するお客様にはテキスト（SMS）通知 — 到着、依頼、受領、署名依頼
- ✓STOP と返信するだけで配信停止、すぐに反映されます
- ✓既読状況は双方から確認できます
- ✓書類がメールやテキストに載ることは一切ありません — 「ポータルをご確認ください」のみ
多言語
15 言語 · リアルタイム翻訳
ご両親は韓国語、お子様は英語、隣人はスペイン語 — 同じポータルを、それぞれが好む言語で。メッセージは送られる途中で翻訳されます。
- ✓お客様向けの画面全体が 15 言語に対応 — どれを有効にするかは事務所が選択
- ✓メッセージのリアルタイム翻訳 — 韓国語で書けば、お客様は自分の言語で読めます
- ✓すべての翻訳の横に「原文を表示」リンク
- ✓通知メールとテキストは韓国語・英語・スペイン語・中国語で送信（その他の言語は英語）
- ✓切り替えひとつで即座に変更、選択は次回以降の訪問でも記憶されます
あなたのブランド
事務所専用のアドレス
お客様にとって、それは私たちのポータルではなく、あなたの事務所のポータルです。
- ✓yourfirm.taxpin.app — 事務所専用のサブドメイン
- ✓招待やメールに事務所名を表示（「Your Firm (via TaxPin)」）
- ✓新規のお客様が自分で登録できるセルフサービスの申込ページ
🛡 書類がどのように守られているか気になりますか？
セキュリティの仕組みを見る →